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Start E-Mail-Konten anbinden Was sind Import-Regeln, wie funktionieren sie, und wie richte ich sie ein?

Was sind Import-Regeln, wie funktionieren sie, und wie richte ich sie ein?

Die Import-Regeln von GetMyInvoices ermöglichen es Ihnen, zu bestimmen, welche Dokumente wie von Ihren verbundenen Online-Konten, Portalen und externen E-Mail-Konten importiert werden. Sie lassen sogar das Importieren von Textblöcken aus E-Mail-Nachrichten zu, und konvertieren diese in Dokumente, die gespeichert, kopiert, geteilt und verwaltet werden können – genau wie jede andere Belegdatei. Stellen Sie sich eine HTML E-Mail vor, die komplett in ein einfacher verwaltbares PDF-Dokument konvertiert wurde!

Um Import-Regeln zu erstellen und konkrete Parameter für den Dokumentenimport festzulegen, befolgen Sie diese Schritte:

Schritt 1. Navigieren Sie auf Ihrer GetMyInvoices Dashboard-Seite auf Ihren Kontonamen oben rechts und klicken in dem Menü auf E-Mail-Konten.

Schritt 2. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um mit der Konfiguration der Import-Regeln zu beginnen.

Schritt 3. Klicken Sie unter Import-Regeln auf Import-Regel Hinzufügen.

Schritt 4. Eine Dialogbox zeigt verschiedene Regeleinstellungen an, die Sie individuell anpassen können.

• Regel-Name: Wählen Sie den gewünschten Namen für die Import-Regel aus.
• Aktiv: Standardmäßig angekreuzt – zeigt an, ob eine Import-Regel gültig ist.
• E-Mail-Text ist Rechnung: Kreuzen Sie diese Box an, wenn Sie eine konkrete E-Mail-Nachricht als Rechnungsbeleg behandeln möchten, die dann importiert und in eine herkömmliche Belegdatei konvertiert wird (HTML in PDF).
• Firma/Portal: Wählen Sie das Online-Konto, Portal oder die E-Mail-Adresse aus, von der die Dokumente, die dieser Import-Regel unterstehen, importiert werden sollen.
• Absender enthält: Wenn Sie E-Mail-Nachrichten importieren, geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders oder Schlüsselwörter als Trigger in der Absenderinformation der zu importierenden Dokumente an.
• Betreff enthält: Wenn Sie E-Mail-Nachrichten importieren, geben Sie Schlüsselwörter als Trigger in der Betreffzeile der zu importierenden Dokumente an.
• Anhang Dateityp: Wählen Sie aus, welche Dateiarten unter dieser Import-Regel importiert werden sollen.
• Anhang Dateiname enthält: Geben Sie Schlüsselwörter als Trigger im Dateinamen der zu importierenden Dokumente an.

Schritt 5. Klicken Sie auf Speichern, um die Import-Regeln und Änderungen zu bestätigen.

Import-Regeln erlangen sofort nach der erfolgreichen Erstellung Gültigkeit.