ZurückEinzelne Dokumente archivieren
Durch das Archivieren von Belege werden nur noch die neuesten und relevanten Rechnungen angezeigt und älteren gleichzeitig sicher aufbewahrt.
1. Im linken Menü klicken Sie auf „Dokumente“.
2. Unter dem Filter „Status & Zahlung“ stellen Sie den Archivstatus auf „Nicht archiviert“ und klicken anschließend auf „Übernehmen“.
3. Navigieren Sie zu der Rechnungen, die Sie archivieren möchten:
- In der Listenansicht finden Sie die „Archivieren“-Funktion unter „Aktionen“ oder wählen Sie das Dokument über das weiße Kontrollkästchen aus und klicken anschließend oben rechts auf das Ordner-Symbol
- In der Kachelansicht/Monatsansicht finden Sie die „Archivieren“-Funktion an folgender Stelle:
4. Bestätigen Sie im nächsten Fenster mit „Ja“.
- Wenn das Dokument, das Sie archivieren möchten, nicht mit Ihrer Buchhaltungssoftware synchronisiert ist, wird dies ebenfalls angezeigt. Wenn Sie möchten, dass das Dokument vor der Archivierung synchronisiert wird, klicken Sie auf „Ja“. Durch Klicken auf „Nein“ wird das Dokument vor der Archivierung nicht synchronisiert.
Wenn Sie wissen möchten, wie Sie mehrere Dokumente gleichzeitig archivieren können, klicken Sie hier und wie Sie archivierte Dokumente wiederherstellen können, erfahren Sie hier.