Back¿Cómo añado una cuenta de sincronización a GetMyInvoices?
Mantente organizado optimizando el proceso de gestión de facturas a través de la perfecta integración de tus facturas importadas y tus cuentas externas. Vincula tus cuentas externas a tu cuenta GetMyInvoices para poder empezar a sincronizar tus facturas a través de los servicios y de las plataformas a los que ya tienes acceso. GetMyInvoices cuenta con una creciente lista de integraciones de sincronización externas, que incluye software de contabilidad de terceros, plataformas de almacenamiento, sistemas de ERP y muchos más. Siguiendo los pasos a continuación, descubrirás cómo empezar a sincronizar tu cuenta GetMyInvoices con otros software y servicios en línea que ya utilizas.
Añadir una cuenta de sincronización de importación
Si procesas documentos en una plataforma de terceros y deseas sincronizarlos con facturas que procesas en GetMyInvoices, puedes elegir añadir una cuenta de sincronización de importación para mantener todos tus documentos sincronizados y organizados en todas las plataformas. Sigue los pasos a continuación para añadir una cuenta de sincronización de importación.
Paso 1. En el panel de control de GetMyInvoices, dirígete al nombre de tu cuenta situado en la esquina superior derecha y haz clic en “Sincronización” desde el menú desplegable.
Paso 2. Haz clic en “Añadir cuenta de sincronización” (ícono de +) en la parte superior derecha de la página Cuentas de Sincronización para añadir una nueva cuenta de sincronización de importación.
Paso 3. En la ventana emergente, haz clic en “Importar”.
Paso 4. Aparecerá una nueva ventana en la que podrás buscar la cuenta de sincronización que deseas añadir. Haz clic en el logo de la cuenta de sincronización deseada y, sucesivamente, haz clic en Continuar.
Paso 5. Después de haber elegido la cuenta de sincronización que deseas vincular, deberás ingresar los detalles de acceso a tu cuenta de sincronización en una nueva ventana o en una nueva pestaña. Sigue las instrucciones que aparecen a continuación, que pueden variar según la cuenta de sincronización. Si tu cuenta de sincronización requiere una autenticación de dos factores, deberás ingresar el código de verificación o completar los pasos de seguridad. Serás redirigido a tu cuenta GetMyInvoices después de haber completado correctamente la autenticación.
Paso 6. En la página de “Añadir cuenta de sincronización de importación”, ingresa los detalles de dicha cuenta. Estos detalles pueden variar según la cuenta de sincronización que estás tratando de añadir.
- Nombre (obligatorio): de forma predeterminada, este es el nombre de la cuenta de sincronización que estás intentando vincular. Puedes cambiarlo por cualquier otro nombre que desees.
- Habilitar TeamDrive: marca esta casilla si deseas compartir el acceso a esta cuenta de sincronización con otros usuarios de GetMyInvoices dentro de tu organización.
- Ruta de importación: especifica la ubicación (como una carpeta o ruta de unidad) en la cuenta de sincronización desde donde deseas que GetMyInvoices obtenga tus documentos externos
- Tipos de documentos estándar: puedes definir el tipo de documento para importar desde tu cuenta de sincronización según los tipos de documentos disponibles en GetMyInvoices. Esto te ayudará a asociar los documentos importados con los que ya tienes en GetMyInvoices.
- Etiquetas estándar: tienes la opción de etiquetar automáticamente los documentos importados desde tu cuenta de sincronización.
- Empresa estándar: esta opción te permite asociar todos los documentos importados desde tu cuenta de sincronización a los portales en línea o a las empresas personalizadas que ya tienes en tu cuenta GetMyInvoices.
- Intervalo: elige con qué frecuencia deseas que GetMyInvoices importe tus documentos desde tu cuenta de sincronización. Puedes cambiar esta opción una vez que hayas añadido correctamente tu cuenta de sincronización.
- Incluir subcarpetas: marca esta casilla si deseas importar documentos ubicados en subcarpetas desde tu cuenta de sincronización, además de los documentos que se importarán desde la ruta de importación que hayas elegido.
- Mover documentos después de importarlos: puedes elegir mover documentos importados desde tu cuenta de sincronización a GetMyInvoices en lugar de simplemente copiarlos.
Paso 7. Haz clic en Guardar para terminar de añadir tu cuenta de sincronización de importación.
Añadir una cuenta de sincronización de exportación
GetMyInvoices cuenta con una creciente lista de opciones de sincronización de exportación, que incluye software de contabilidad de terceros, sistemas ERP y servicios de alojamiento de archivos, entre otros. Empieza a exportar documentos desde tu cuenta GetMyInvoices a estas cuentas compatibles de sincronización, siguiendo los pasos a continuación.
Paso 1. En el panel de control de GetMyInvoices, dirígete al nombre de tu cuenta situado en la esquina superior derecha y haz clic en “Sincronización” desde el menú desplegable.
Paso 2. Haz clic en “Añadir cuenta de sincronización” (ícono de +) en la parte superior derecha de la página Cuentas de Sincronización para añadir una nueva cuenta de sincronización de exportación.
Paso 3. En la ventana emergente, haz clic en “Exportar”.
Paso 4. Aparecerá una nueva ventana en la que podrás buscar la cuenta de sincronización que deseas añadir. Haz clic en el logo de la cuenta de sincronización deseada y, sucesivamente, haz clic en Continuar.
Paso 5. En “Añadir objetivo sincronización”, establece el intervalo de sincronización de exportación que prefieras. Esto establece la frecuencia de las exportaciones de documentos a la cuenta de sincronización que estás vinculando. Puedes cambiarlo en un segundo momento, después de haber añadido correctamente tu cuenta de sincronización.
Paso 6. Deberás ingresar los detalles de acceso a tu cuenta de sincronización en una nueva ventana. Sigue las instrucciones que aparecen a continuación, que pueden variar según la cuenta de sincronización. Si tu cuenta de sincronización requiere una autenticación de dos factores, deberás ingresar el código de verificación o completar los pasos de seguridad. Serás redirigido a tu cuenta GetMyInvoices después de haber completado correctamente la autenticación.
Paso 7. En la página de “Añadir cuenta de sincronización de exportación”, ingresa los detalles de dicha cuenta. Estos detalles pueden variar según la cuenta de sincronización que estás tratando de añadir.
- Nombre (obligatorio): de forma predeterminada, este es el nombre de la cuenta de sincronización que estás intentando vincular. Puedes cambiarlo por cualquier otro nombre que desees.
- Habilitar TeamDrive: marca esta casilla si deseas compartir el acceso a esta cuenta de sincronización con otros usuarios de GetMyInvoices dentro de tu organización.
- Ruta de importación: especifica la ubicación (como una carpeta o ruta de unidad) en la cuenta de sincronización donde deseas almacenar tus documentos exportados desde la cuenta GetMyInvoices.
- Rango de fechas: elige los documentos que deseas exportar según su fecha de importación o fecha de factura.
- Sincronizar todas las facturas: puedes exportar todas las facturas desde todas las fuentes, o bien exportar aquellas facturas que estén asociadas a ciertos portales en línea o empresas personalizadas.
Paso 8. Haz clic en Guardar para terminar de añadir tu cuenta de sincronización de exportación.
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