Back¿Puedo elegir qué documentos sincronizar con mis cuentas de sincronización de exportación?
Puedes configurar GetMyInvoices para sincronizar documentos con tus cuentas de sincronización de exportación según los criterios que elijas. Elige sincronizar sólo los documentos asociados a determinados portales en línea o a un perfil de empresa personalizado, documentos que se encuentren dentro de un rango de fechas específico, o documentos etiquetados de una determinada forma. Descubre cómo personalizar la configuración de sincronización de exportación siguiendo los pasos a continuación.
Restringir la sincronización de documentos de portales en línea / perfiles de empresa
Paso 1. Desde el panel de control de GetMyInvoices, dirígete al nombre de tu cuenta situado en la esquina superior derecha y haz clic en “Sincronizacion” desde el menú desplegable.
Paso 2. Busca la cuenta específica de sincronización de exportación que deseas configurar y haz clic en “Editar cuenta de sincronización”, en Acciones.
Paso 3. En la ventana de “Editar cuenta de sincronización”, deselecciona la casilla “Sincronizar todas las facturas”. Si la casilla ya está deseleccionada, haz clic en “Elige las cuentas para sincronizar”.
Paso 4. Todos sus portales en línea conectados y perfiles personalizados de empresas se mostrarán como una lista de verificación en la ventana Empresas y portales. En esta lista, puedes elegir las facturas y los documentos de las empresas que deseas sincronizar con tu cuenta de sincronización de exportación. Marca la casilla junto al portal en línea o la empresa que deseas incluir en tu configuración de sincronización de exportación.
Paso 5. Finaliza la configuración de sincronización de exportación eligiendo si deseas incluir o excluir las empresas y portales seleccionados para sincronizarlos con tu cuenta de sincronización de exportación. Haz clic en el círculo junto a la opción deseada.
- Sincronizar facturas de las empresas seleccionadas a continuación: esta opción te permite habilitar la sincronización de tus facturas desde portales en línea y perfiles de empresas que seleccionaste en la lista.
- Sincronizar facturas de todas las empresas EXCEPTO de las empresas seleccionadas a continuación: esta opción excluye que las facturas provenientes de los portales y las empresas que hayas seleccionado en la lista de verificación se sincronicen con tu cuenta de sincronización de exportación.
Paso 6. Después de haber configurado los ajustes de sincronización, haz clic en Continuar para volver a la ventana de Modificar Cuenta de Sincronización. Luego haz clic en Guardar para confirmar los cambios. Tus preferencias de sincronización se activarán en la próxima sincronización programada.
Restringir la sincronización para documentos dentro de un rango de fechas específico
Paso 1. Desde el panel de control de GetMyInvoices, dirígete al nombre de tu cuenta situado en la esquina superior derecha y haz clic en “Sincronizacion” desde el menú desplegable.
Paso 2. Busca la cuenta específica de sincronización de exportación que deseas configurar y haz clic en “Editar cuenta de sincronización”, en Acciones.
Paso 3. En la ventana de “Editar cuenta de sincronización”, haz clic en “Ajustes avanzados” en la esquina inferior izquierda.
Paso 4. Encontrarás las opciones de rango de fechas en “Restricciones”. Haz clic en el círculo junto con la opción que prefieras.
- Mes actual: esta opción te permite sincronizar facturas tanto importadas en el mes en curso o con fecha del mes actual.
- Últimos 3 meses: esta opción te permite sincronizar facturas que hayan sido importadas durante los últimos tres meses o con fecha dentro de los últimos tres meses.
- Fecha de inicio fija: esta opción te permite sincronizar facturas que hayan sido importadas o con fecha posterior a la fecha de inicio.
Paso 5. En la opción “Relacionado con”, elige la base de fechas para la opción de rango de fechas elegida. La opción Fecha de Importación habilitará la sincronización de exportación según la fecha de importación de factura en GetMyInvoices. La opción Fecha de Factura activará la sincronización en función de la información de la fecha real que se encuentra en la factura.
Paso 6. Haz clic en Guardar para confirmar los cambios. Tus preferencias de sincronización se activarán en la próxima sincronización programada.
Restringir la sincronización para documentos con propiedades específicas
Paso 1. Desde el panel de control de GetMyInvoices, dirígete al nombre de tu cuenta situado en la esquina superior derecha y haz clic en “Sincronizacion” desde el menú desplegable.
Paso 2. Busca la cuenta específica de sincronización de exportación que deseas configurar y haz clic en “Editar cuenta de sincronización”, en Acciones.
Paso 3. En la ventana de “Editar cuenta de sincronización”, haz clic en “Ajustes avanzados” en la esquina inferior izquierda.
Paso 4. Encontrarás las opciones de propiedades de documentos en “Restricciones”.
- Sincronizar facturas con etiqueta: esta opción te permite definir qué facturas deseas sincronizar según sus etiquetas.
- Tipos de documentos: elige los tipos de documentos que deseas sincronizar. Puedes elegir más de un tipo de documento.
- Estado de pago: esta opción te permite sincronizar facturas según su estado de pago.
- Las etiquetas seleccionadas deberían: esta opción actúa cómo filtro de inclusión o exclusión para facturas etiquetadas.
Paso 5. Haz clic en Guardar para confirmar los cambios. Tus preferencias de sincronización se activarán en la próxima sincronización programada.