BackComment ajouter un compte synchronisé à GetMyInvoices ?
Restez organisé en rationalisant votre opération de gestion de facturation via l’intégration homogène de vos factures téléchargées et de vos comptes externes. Liez vos comptes externes à votre compte GetMyInvoices afin de commencer la synchronisation de vos factures via les plateformes et services dont vous avez déjà accès. GetMyInvoices dispose d’une liste en constante évolution des intégrations de synchronisation externes supportées, incluant les logiciels de comptabilité tierces les plus importants, les systèmes ERP, et bien plus. Apprenez comment commencer la synchronisation de votre compte GetMyInvoices avec d’autres logiciels et services en ligne que vous utilisez déjà en suivant les étapes suivantes.
Ajouter un compte d’importation synchronisé
Si vous traitez certains documents sur une plateforme tierce et que vous voulez les synchroniser avec les factures que vous traitez dans GetMyInvoices, vous pouvez choisir d’ajouter un compte d’importation synchronisé pour garder vos documents synchronisés et les organiser via toutes plateformes. Suivez ces étapes et ajoutez un nouveau compte d’importation synchronisé.
Étape 1. À partir du tableau de bord de GetMyInvoices, allez sur le nom de votre compte situé en haut à droite de l’écran puis cliquez sur Synchronisation dans la liste déroulante.
Étape 2. Cliquez sur Ajouter un compte synchronisé (icône plus) situé en haut à droite de la page des comptes de synchronisation pour ajouter un nouveau compte d’importation synchronisé.
Étape 3. Dans la fenêtre pop-up de dialogue, cliquez sur Importer.
Étape 4. Une nouvelle fenêtre apparaît, où vous pouvez effectuer une recherche ou parcourir le compte synchronisé que vous voulez ajouter. Cliquez sur le logo de votre compte de synchronisation souhaité, puis cliquez sur Continuer.
Étape 5. Après avoir choisi le compte de synchronisation de vous voulez lier, on vous demandera d’entrer les données de connexion du compte de synchronisation dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Si votre compte de synchronisation utilise une authentification à plusieurs étapes, entrez le code de vérification requis ou faites les tests de sécurité. Vous serez redirigé vers votre compte GetMyInvoices après une authentification réussie.
Étape 6. Sur la page Ajouter un compte d’importation synchronisé, entrez les détails spécifiques de votre compte d’importation synchronisé. Les options peuvent dépendre du compte de synchronisation que vous voulez ajouter.
- Nom (requis) : Par défaut, c’est le nom de compte de synchronisation que vous essayez de lier. Vous pouvez le changer pour n’importe quel nom de compte désiré.
- Permettre le TeamDrive : Cochez cette case si vous voulez partager l’accès à ce compte de synchronisation avec les utilisateurs de GetMyInvoices de votre système.
- Importer le plan : Spécifiez l’endroit (comme un dossier ou un accès au drive) sur le compte de synchronisation où vous voulez que GetMyInvoices aille chercher les documents.
- Type de document standard : Vous pouvez définir le type de documents à importer depuis votre compte synchronisé selon les types de document disponibles dans GetMyInvoices. Cela vous aide à associer ces documents importés avec ces documents que vous possédez déjà dans GetMyInvoices.
- Tags Standard : Vous avez la possibilité de taguer automatiquement les documents importés depuis votre compte synchronisé.
- Entreprise standard : Cette option vous permet d’associer tous les documents importés depuis votre compte synchronisé avec les portails en ligne ou les profiles d’entreprise personnalisés qui sont déjà dans votre compte GetMyInvoices.
- Intervalle : Choisissez la fréquence à laquelle vous voulez que GetMyInvoices importe vos documents depuis le compte de synchronisation. Vous pouvez le modifier plus tard après avoir réussi l’ajout votre compte synchronisé.
- Inclure les sous-dossiers : Cochez cette case si vous voulez importer les documents contenus dans les sous-dossiers à partir de votre compte synchronisé, en plus des documents à importer depuis la voie d’importation que vous avez choisie.
- Déplacer les documents après l’importation : Vous pouvez choisir de déplacer les documents importés depuis votre compte synchronisé vers GetMyInvoices plutôt que de simplement les copier.
Étape 7. Cliquez sur sauvegarder pour terminer l’ajout de votre compte d’importation synchronisé.
Ajouter un compte de synchronisation pour exporter
GetMyInvoices autorise une liste en constante évolution d’options d’exportation synchronisées, comme les logiciels de compte tierces, les systèmes ERP, et les services d’hébergement de fichiers, parmi tant d’autres. Commencez l’exportation de documents à traiter depuis votre compte GetMyInvoices vers ces comptes de synchronisation supportés en suivant les étapes suivantes.
Étape 1. À partir du tableau GetMyInvoices, allez sur le nom de votre compte situé en haut à droite puis cliquez sur Synchronisation dans la liste déroulante.
Étape 2. Cliquez sur Ajouter un compte synchronisé (icône plus) situé en haut à droite de la page Synchronisation des comptes pour ajouter un nouveau d’exportation synchronisé.
Étape 3. Dans la fenêtre pop-up de dialogue, cliquez sur Exporter.
Étape 4. Une nouvelle fenêtre apparait où vous pouvez effectuer une recherche ou parcourir le compte de synchronisation que vous voulez ajouter. Cliquez sur le logo de votre compte de synchronisation souhaité, puis cliquez sur Continuer.
Étape 5. Sous ajouter une cible de synchronisation, configurez l’intervalle d’exportation pour la synchronisation que vous préférez. Cela configure la fréquence d’exportation des documents vers le compte de synchronisation que vous liez. Vous pouvez le modifier plus tard après avoir réussi à ajouter votre compte synchronisation.
Étape 6. On vous demandera d’entrer les informations de connexion de votre compte synchronisé dans la fenêtre suivante. Suivez les instructions qui apparaissent ensuite, qui dépendent du compte synchronisé. Si votre compte synchronisé utilise une authentification à deux étapes, entrez le code de vérification requis ou faites le test de sécurité. Vous serez redirigé vers votre compte GetMyInvoices après une authentification réussie.
Étape 7. Sur la page Ajouter un compte synchronisé pour l’exportation, entrez les données spécifiques de votre compte d’exportation synchronisation. Des options dépendent du compte de synchronisation que vous voulez ajouter.
- Nom (requis) : Par défaut, c’est le nom de compte de synchronisation que vous essayez de lier. Vous pouvez le changer pour n’importe quel nom de compte désiré.
- Permettre le TeamDrive : Cochez cette case si vous voulez partager l’accès à ce compte de synchronisation avec les utilisateurs de GetMyInvoices de votre système.
- Voie : Spécifiez l’endroit (comme un dossier ou un accès au drive) sur le compte de synchronisation où vous voulez que GetMyInvoices aille chercher les documents.
- Période : Choisissez les documents que vous voulez télécharger selon leur date d’importation ou la date de facturation.
- Synchronisation de toutes les factures : Vous pouvez télécharger toutes les factures de toutes les sources, ou choisir de télécharger les factures associées à certains portails en ligne ou à des entreprises spécifiques.
Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour terminer l’ajout de votre compte synchronisé pour l’exportation.
Vous ne trouvez pas votre compte synchronisé ?
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