BackHoe archiveer ik mijn documenten in GetMyInvoices?
De functie voor documentarchivering van GetMyInvoices helpt u meer georganiseerd te worden door u alleen de meest recente en relevante documenten bij de hand te laten zien, terwijl uw oude bestanden intact blijven. Dit is een geweldige manier om u meer op uw huidige bestanden te concentreren en tegelijkertijd gerust te zijn in de wetenschap dat u betrouwbare kopieën van uw oude documenten hebt.
U kunt afzonderlijke documenten archiveren of meerdere documenten tegelijk archiveren. Ga aan de slag door de onderstaande stappen te volgen.
Archiveer individuele documenten
Stap 1. Vanuit het dashboard van GetMyInvoices klikt u op ‘Documenten’ aan de linkerzijde van het menu.
Stap 2. Vind het document dat u wilt archiveren:
- Voor lijstweergave: Klik onder ‘Acties’ op ‘Document archiveren’ (het pictogram voor geopende map).
- Voor tegelweergave: Navigeer naar het document dat u wilt archiveren en klik op ‘Document archiveren’ (het pictogram voor geopende map).
- Voor kalender- / maandweergave: Navigeer naar het document dat u wilt archiveren. Klik op de knop ‘Opties’ (pictogram met drie horizontale lijnen) en klik vervolgens op ‘Document archiveren’ (het pictogram voor geopende map).
Stap 3. In het pop-up dialoog scherm dat word weergegeven klikt u op ‘Ja’ om door te gaan.
Belangrijk! Er verschijnt een ander pop-upvenster als het document dat u probeert te archiveren nog niet is gesynchroniseerd met uw verbonden synchronisatieaccounts. Klik op ‘Ja’ om te bevestigen dat u het document wilt archiveren nadat het is gesynchroniseerd. Als u op ‘Nee’ klikt, wordt het document gearchiveerd maar niet gesynchroniseerd.
Meerdere documenten archiveren (alleen lijstweergave)
Heeft u haast en wilt u tijd en klikken besparen? Archiveer meerdere documenten tegelijk door deze stappen te volgen.
Stap 1. Vanuit het dashboard van GetMyInvoices klikt u op ‘Documenten’ aan de linkerzijde van het menu.
Stap 2. Zorg ervoor dat u de lijstweergave gebruikt als uw documentweergavemodus. Als u de lijstweergave niet gebruikt, navigeert u naar de knop ‘Weergave omschakelen’ (het oogpictogram) aan de rechterkant van de pagina ‘Documenten’ en klikt u op ‘Wissel naar lijst overzicht’.
Stap 3. Selecteer de documenten die u wilt archiveren door op het selectievakje naast elk document te klikken. Om alle documenten te selecteren, vinkt u het selectievakje ‘Alles selecteren’ aan in de linkerbovenhoek van de documentenlijst (onder de zoekbalk).
Stap 4. Klik op de knop van ‘Archiveer document(en)’ (de open folder icoon) in de rechter bovenhoek van de ‘Documenten’ pagina.
Stap 5. In het pop-up dialoog scherm dat word weergegeven klikt u op ‘Ja’ om door te gaan.
Belangrijk! Er verschijnt een ander pop-upvenster als de documenten die u probeert te archiveren, nog niet zijn gesynchroniseerd met uw verbonden synchronisatieaccounts. Om te bevestigen dat u de documenten wilt archiveren nadat ze zijn gesynchroniseerd, klikt u op ‘Ja’. Als u op ‘Nee’ klikt, worden de documenten nog steeds gearchiveerd, maar niet gesynchroniseerd.