Start Accounts synchroniseren Hoe voeg een synch account toe aan GetMyInvoices?

Hoe voeg een synch account toe aan GetMyInvoices?

Blijf georganiseerd door uw factuurbeheerproces te stroomlijnen door naadloze integratie van uw geïmporteerde facturen en uw externe accounts. Koppel uw externe accounts aan uw GetMyInvoices-account zodat u kunt beginnen met het synchroniseren van uw facturen tussen de platforms en services waartoe u al toegang hebt. GetMyInvoices heeft een groeiende lijst van ondersteunde externe synchronisatie-integraties, waaronder toonaangevende boekhoudsoftware van derden, opslagplatforms, ERP-systemen en meer. Leer hoe u uw GetMyInvoices-account kunt synchroniseren met andere software en online services die u al gebruikt door de onderstaande stappen te volgen.

Voeg een importsynchronisatieaccount toe

Als u bepaalde documenten op een extern platform verwerkt en u wilt ze synchroniseren met facturen die u verwerkt in GetMyInvoices, dan kunt u ervoor kiezen om een synchronisatie-importaccount toe te voegen om uw documenten gesynchroniseerd en georganiseerd te houden op alle platforms. Volg deze stappen om een nieuw synchronisatie-importaccount toe te voegen.

Stap 1. Navigeer vanuit het GetMyInvoices-dashboard naar uw accountnaam in de rechterbovenhoek en klik op ‘Synchronisatie’ in het vervolgkeuzemenu.

Stap 2. Klik op ‘Synchronisatieaccount toevoegen’ (pluspictogram) in de rechterbovenhoek van de pagina Synchronisatieaccounts om een nieuwe synchronisatie-importaccount toe te voegen.

Stap 3. Klik in het pop-upvenster op ‘Importeren’.

Stap 4. Er verschijnt een nieuw venster waarin u kunt zoeken naar of bladeren door het synchronisatieaccount dat u wilt toevoegen. Klik op het logo van uw gewenste synchronisatieaccount en klik vervolgens op ‘Doorgaan’.

Stap 5. Nadat u het synchronisatieaccount hebt gekozen dat u wilt koppelen, wordt u gevraagd om de aanmeldingsgegevens van uw synchronisatieaccount in een nieuw venster of tabblad in te voeren. Volg de instructies die hierna verschijnen, die kunnen variëren afhankelijk van het synchronisatieaccount. Als uw synchronisatieaccount gebruikmaakt van meervoudige verificatie, voert u de vereiste verificatiecode in of voltooit u de beveiligingsuitdaging. Na succesvolle authenticatie wordt u teruggebracht naar uw GetMyInvoices-account.

Stap 6. Voer op de pagina ‘Synchronisatie-importaccount toevoege’n de specifieke details van uw synchronisatie-importaccount in. De opties kunnen variëren afhankelijk van het synchronisatieaccount dat u probeert toe te voegen.

Stap 7. Klik op ‘Opslaan’ om het toevoegen van uw synchronisatie-importaccount te voltooien.

Voeg een exportsynchronisatieaccount toe

GetMyInvoices ondersteunt een groeiende lijst van synchronisatie-exportopties, waaronder boekhoudsoftware van derden, ERP-systemen en bestandshostingservices, naast vele andere. Begin met het exporteren van verwerkte documenten van uw GetMyInvoices-account naar deze ondersteunde synchronisatieaccounts door de volgende stappen uit te voeren.

Stap 1. Navigeer vanuit het GetMyInvoices-dashboard naar uw accountnaam in de rechterbovenhoek en klik op ‘Synchronisatie’ in het vervolgkeuzemenu.

Stap 2. Klik op ‘Synchronisatieaccount toevoegen’ (pluspictogram) in de rechterbovenhoek van de pagina Synchronisatieaccounts om een nieuw synchronisatie-exportaccount toe te voegen.

Stap 3. Klik in het pop-upvenster op ‘Exporteren’.

Stap 4. Er verschijnt een nieuw venster waarin u kunt zoeken naar of bladeren door het synchronisatieaccount dat u wilt toevoegen. Klik op het logo van uw gewenste synchronisatieaccount en klik vervolgens op ‘Doorgaan’.

Stap 5. Stel onder ‘Synchronisatiedoel toevoegen’ het gewenste interval voor synchronisatie-export in. Dit stelt de frequentie in van het exporteren van documenten naar het synchronisatieaccount dat u koppelt. U kunt dit later wijzigen nadat u uw synchronisatie-account heeft toegevoegd.

Stap 6. U wordt gevraagd om de inloggegevens van uw synchronisatieaccount in te voeren in het volgende venster. Volg de instructies die hierna verschijnen, die kunnen variëren afhankelijk van het synchronisatieaccount. Als uw synchronisatieaccount gebruikmaakt van meervoudige verificatie, voert u de vereiste verificatiecode in of voltooit u de beveiligingsuitdaging. Na succesvolle authenticatie wordt u teruggebracht naar uw GetMyInvoices-account.

Stap 7. Voer op de pagina ‘Synchronisatie-exportaccount toevoegen’ de specifieke details van uw synchronisatie-exportaccount in. De opties kunnen variëren afhankelijk van het synchronisatieaccount dat u probeert toe te voegen.

Stap 8. Klik op ‘Opslaan’ om het toevoegen van uw synchronisatie-exportaccount te voltooien.

Kunt u uw synchronisatieaccount niet vinden?

Als u uw voorkeurssynchronisatieaccount niet kunt vinden of als u nieuwe wilt voorstellen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.