BackHoe voeg een synch account toe aan GetMyInvoices?
Blijf georganiseerd door uw factuurbeheerproces te stroomlijnen door naadloze integratie van uw geïmporteerde facturen en uw externe accounts. Koppel uw externe accounts aan uw GetMyInvoices-account zodat u kunt beginnen met het synchroniseren van uw facturen tussen de platforms en services waartoe u al toegang hebt. GetMyInvoices heeft een groeiende lijst van ondersteunde externe synchronisatie-integraties, waaronder toonaangevende boekhoudsoftware van derden, opslagplatforms, ERP-systemen en meer. Leer hoe u uw GetMyInvoices-account kunt synchroniseren met andere software en online services die u al gebruikt door de onderstaande stappen te volgen.
Voeg een importsynchronisatieaccount toe
Als u bepaalde documenten op een extern platform verwerkt en u wilt ze synchroniseren met facturen die u verwerkt in GetMyInvoices, dan kunt u ervoor kiezen om een synchronisatie-importaccount toe te voegen om uw documenten gesynchroniseerd en georganiseerd te houden op alle platforms. Volg deze stappen om een nieuw synchronisatie-importaccount toe te voegen.
Stap 1. Navigeer vanuit het GetMyInvoices-dashboard naar uw accountnaam in de rechterbovenhoek en klik op ‘Synchronisatie’ in het vervolgkeuzemenu.
Stap 2. Klik op ‘Synchronisatieaccount toevoegen’ (pluspictogram) in de rechterbovenhoek van de pagina Synchronisatieaccounts om een nieuwe synchronisatie-importaccount toe te voegen.
Stap 3. Klik in het pop-upvenster op ‘Importeren’.
Stap 4. Er verschijnt een nieuw venster waarin u kunt zoeken naar of bladeren door het synchronisatieaccount dat u wilt toevoegen. Klik op het logo van uw gewenste synchronisatieaccount en klik vervolgens op ‘Doorgaan’.
Stap 5. Nadat u het synchronisatieaccount hebt gekozen dat u wilt koppelen, wordt u gevraagd om de aanmeldingsgegevens van uw synchronisatieaccount in een nieuw venster of tabblad in te voeren. Volg de instructies die hierna verschijnen, die kunnen variëren afhankelijk van het synchronisatieaccount. Als uw synchronisatieaccount gebruikmaakt van meervoudige verificatie, voert u de vereiste verificatiecode in of voltooit u de beveiligingsuitdaging. Na succesvolle authenticatie wordt u teruggebracht naar uw GetMyInvoices-account.
Stap 6. Voer op de pagina ‘Synchronisatie-importaccount toevoege’n de specifieke details van uw synchronisatie-importaccount in. De opties kunnen variëren afhankelijk van het synchronisatieaccount dat u probeert toe te voegen.
- Naam (vereist): Standaard is dit de naam van het synchronisatieaccount dat u probeert te koppelen. U kunt dit wijzigen in elke gewenste accountnaam.
- Schakel TeamDrive uit: Schakel dit selectievakje in als u de toegang tot dit synchronisatieaccount wilt delen met andere GetMyInvoices-gebruikers binnen uw organisatie.
- Import pad: Specificeer de locatie (zoals een map of pad) op het synchronisatieaccount waar u wilt dat GetMyInvoices uw externe documenten ophaalt.
- Standaard documenttype: U kunt het type documenten definiëren dat wordt geïmporteerd vanuit uw synchronisatieaccount volgens de beschikbare documenttypen in GetMyInvoices. Dit helpt u deze geïmporteerde documenten te associëren met de documenten die u al in GetMyInvoices heeft.
- Standaardtags: U heeft de mogelijkheid om geïmporteerde documenten uit uw synchronisatieaccount automatisch te taggen.
- Standaardbedrijf: Met deze optie kunt u alle geïmporteerde documenten van uw synchronisatieaccount koppelen aan online portals of aangepaste bedrijfsprofielen die u al in uw GetMyInvoices-account hebt.
- Interval: Kies hoe vaak u wilt dat GetMyInvoices uw documenten importeert vanuit de synchronisatieaccount. U kunt dit later wijzigen nadat u uw synchronisatieaccount heeft toegevoegd.
- Inclusief sub-folders: Schakel dit selectievakje in als u documenten in submappen van uw synchronisatieaccount wilt importeren, naast de documenten die moeten worden geïmporteerd vanaf het importpad dat u hebt gekozen.
- Verplaats document na importeren: U kunt ervoor kiezen om geïmporteerde documenten van uw synchronisatieaccount naar GetMyInvoices te verplaatsen in plaats van ze gewoon te kopiëren.
Stap 7. Klik op ‘Opslaan’ om het toevoegen van uw synchronisatie-importaccount te voltooien.
Voeg een exportsynchronisatieaccount toe
GetMyInvoices ondersteunt een groeiende lijst van synchronisatie-exportopties, waaronder boekhoudsoftware van derden, ERP-systemen en bestandshostingservices, naast vele andere. Begin met het exporteren van verwerkte documenten van uw GetMyInvoices-account naar deze ondersteunde synchronisatieaccounts door de volgende stappen uit te voeren.
Stap 1. Navigeer vanuit het GetMyInvoices-dashboard naar uw accountnaam in de rechterbovenhoek en klik op ‘Synchronisatie’ in het vervolgkeuzemenu.
Stap 2. Klik op ‘Synchronisatieaccount toevoegen’ (pluspictogram) in de rechterbovenhoek van de pagina Synchronisatieaccounts om een nieuw synchronisatie-exportaccount toe te voegen.
Stap 3. Klik in het pop-upvenster op ‘Exporteren’.
Stap 4. Er verschijnt een nieuw venster waarin u kunt zoeken naar of bladeren door het synchronisatieaccount dat u wilt toevoegen. Klik op het logo van uw gewenste synchronisatieaccount en klik vervolgens op ‘Doorgaan’.
Stap 5. Stel onder ‘Synchronisatiedoel toevoegen’ het gewenste interval voor synchronisatie-export in. Dit stelt de frequentie in van het exporteren van documenten naar het synchronisatieaccount dat u koppelt. U kunt dit later wijzigen nadat u uw synchronisatie-account heeft toegevoegd.
Stap 6. U wordt gevraagd om de inloggegevens van uw synchronisatieaccount in te voeren in het volgende venster. Volg de instructies die hierna verschijnen, die kunnen variëren afhankelijk van het synchronisatieaccount. Als uw synchronisatieaccount gebruikmaakt van meervoudige verificatie, voert u de vereiste verificatiecode in of voltooit u de beveiligingsuitdaging. Na succesvolle authenticatie wordt u teruggebracht naar uw GetMyInvoices-account.
Stap 7. Voer op de pagina ‘Synchronisatie-exportaccount toevoegen’ de specifieke details van uw synchronisatie-exportaccount in. De opties kunnen variëren afhankelijk van het synchronisatieaccount dat u probeert toe te voegen.
- Naam (vereist): standaard is dit de naam van het synchronisatieaccount dat u probeert te koppelen. U kunt dit wijzigen in elke gewenste accountnaam.
- Schakel TeamDrive uit: Schakel dit selectievakje in als u de toegang tot dit synchronisatieaccount wilt delen met andere GetMyInvoices-gebruikers binnen uw organisatie.
- Pad: Specificeer de locatie (zoals een map of een schijfpad) op het synchronisatieaccount waar u geëxporteerde documenten van uw GetMyInvoices-account wilt opslaan.
- Datumbereik: Kies de documenten die u wilt exporteren op basis van hun importdatum of factuurdatum.
- Sync alle facturen: u kunt alle facturen uit alle bronnen exporteren of ervoor kiezen om facturen te exporteren die zijn gekoppeld aan bepaalde online portals of aangepaste bedrijven.
Stap 8. Klik op ‘Opslaan’ om het toevoegen van uw synchronisatie-exportaccount te voltooien.
Kunt u uw synchronisatieaccount niet vinden?
Als u uw voorkeurssynchronisatieaccount niet kunt vinden of als u nieuwe wilt voorstellen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.