BackWat zijn geavanceerde filters en hoe werken deze in rapporten?
Concentreer u op uw boekhoudgegevens met de krachtige geavanceerde gegevensfilters van GetMyInvoices. Samen met de standaardfilters waarmee u specifieke documenten kunt verfijnen, kunt u met geavanceerde filters met slechts een paar klikken dieper in uw bedrijfsinzichten duiken. Het helpt om een nauwkeurigere visualisatie van uw factuurrapporten te bieden, zodat u beter geïnformeerd bent over wat er gaande is met uw boekhoudprocessen.
De volgende stappen zijn alles wat u nodig heeft om te beginnen met geavanceerde filters in ‘Rapporten’.
Stap 1. Vanuit het dashboard van GetMyInvoices klikt u ‘Rapporten’ in het menu aan de linkerzijde.
Stap 2. Op de ‘Rapport’ pagina navigeert u naar de rechter bovenhoek en klikt u op het trechterpictogram met het label ‘Uitgebreid zoeken’.
Stap 3. Een pop-up selectie window word weer gegeven met aanpasbare opties voor geavanceerde filters.
- Land van bedrijf: Deze filter beperkt uw rapportgegevens tot het specifieke land van herkomst van uw facturen. Het gebruikt de landinformatie die met behulp van geavanceerde OCR-technologie uit uw geïmporteerde facturen is gehaald.
- Opnemen/uitsluiten: Een handige filter voor facturen uit meerdere landen. Hiermee kunt u ofwel alleen die facturen opnemen die zijn getagd met het land dat u hierboven heeft geselecteerd, of die specifieke facturen uitsluiten van uw rapportgegevens. U heeft bijvoorbeeld vier portalen gekoppeld in twee verschillende landen. Met het filter Opnemen/Uitsluiten kunt u ervoor kiezen om rapportgegevens van het ene portaal op te nemen en de andere drie uit te sluiten, of rapportagegegevens van drie andere portalen uit hetzelfde land en het resterende portaal van het andere land uitsluiten.
- Gearchiveerd: Kies ervoor om gearchiveerde factuurdocumenten op te nemen in of uit te sluiten van uw rapportage.
- Ja, beide: Het bevat gegevens van zowel huidige als gearchiveerde documenten.
- Alleen gearchiveerd: Deze optie bevat alleen gegevens uit gearchiveerde documenten.
- Nee: Kies deze optie als u alleen gegevens uit huidige documenten wilt opnemen.
Stap 4. Na het aanpassen van uw geavanceerde filter klikt u op ‘Zoeken’. Rapport resultaten zullen direct worden geüpdate.
Notitie: Als u meerdere portalen uit verschillende landen van herkomst heeft gelinkt, worden alle geëxtraheerde gegevens in vreemde valuta omgezet naar de standaardvaluta die u heeft ingesteld in uw accountinstellingen. Waarden in vreemde valuta worden omgerekend naar de wisselkoers die geldt op de dag dat u uw rapporten genereert.