BackWat zijn de import regels, hoe werken deze en zet ik deze op?
Met de importregels van GetMyInvoices kunt u bepalen welke documenten u wilt importeren en op welke manier ze worden geïmporteerd vanuit uw verbonden online accounts, portalen en externe e-mailaccounts. U kunt zelfs tekstblokken in e-mailberichten importeren en omzetten in een document dat kan worden opgeslagen, gekopieerd, gedeeld en beheerd, net als elk normaal documentbestand. Stel u voor dat een volledig HTML-e-mailbericht wordt omgezet in een beter beheersbaar PDF-document.
Volg deze stappen om importregels te maken en specifieke parameters te definiëren voor het importeren van documenten.
Stap 1. Navigeer vanuit uw dashboard van GetMyInvoices naar uw account naam in de rechter bovenhoek en klik daarna op ‘Email-accounts’ in het uitklapmenu.
Stap 2. Klik ok het ‘wiel’ icoon in de rechter bovenhoek om te beginnen met het configureren van import regels.
Stap 3. Onder ‘Importeer regels’ klikt u ‘Importregel toevoegen’.
Stap 4. Een pop-up scherm zal worden weergegeven met diverse regel-instellingen die u kunt aanpassen.
- Regelnaam: Kies de gewenste naam voor de importregel.
- Actief: standaard aangevinkt, geeft aan of er een importregel van kracht is.
- E-mailtekst is factuur: schakel dit selectievakje in als u een specifiek e-mailbericht wilt behandelen als een factuurdocument, dat het importeert en converteert naar een conventioneel documentbestand (HTML naar PDF).
- Provider: Kies het onlineaccount, de portaal of het e-mailadres van waaruit de documenten waarop de importregel betrekking heeft, deze zullen worden geïmporteerd.
- Afzender bevat: geef bij het importeren van e-mailberichten het e-mailadres van de afzender op of activeer trefwoorden op de afzenderinformatie van de betrokken berichten die moeten worden geïmporteerd.
- Onderwerp bevat: bij het importeren van e-mailberichten, geef trigger-trefwoorden op in de onderwerpregel van de betrokken berichten die moeten worden geïmporteerd.
- Bijlage file type: Kies welk bestandstype wordt geïmporteerd zoals gedefinieerd door de importregel.
- Bijlage filenaam bevat: geef triggersleutelwoorden op voor de bestandsnaam van de betrokken documenten die moeten worden geïmporteerd.
Stap 5. Klik ‘Opslaan’ om de import regel en elke andere verandering te bevestigen.
Import regels zullen direct effect hebben na een succesvolle creatie.