Freigabeprozess erstellen

Mit einem Freigabeprozess leiten Sie Rechnungen in GetMyInvoices strukturiert durch mehrere Freigabestufen. Sie legen dabei fest, wer welche Rechnungen freigibt.

Schritt 1 Dokumentenfreigabe öffnen

1. Klicken Sie links im Menü auf Workflows.
2. Wählen Sie Dokumentenfreigabe.

Schritt 2 Workflow definieren

1. Vergeben Sie einen Namen für den Workflow.
2. Wählen Sie die Dokumenttypen aus, für die der Prozess gelten soll.
3. Legen Sie den Workflow fest. Sie können einen vordefinierten Workflow verwenden oder im Expertenmodus einen eigenen Prozess konfigurieren, passend zur Anzahl der Personen, die freigeben sollen.
4. Weisen Sie den einzelnen Prozessschritten die verantwortlichen Mitarbeitenden zu.

Schritt 3 Rechnungsfreigaben konfigurieren

1. Legen Sie die Einschränkungen fest und wählen Sie ein Exportziel aus.
2. Brauchen Sie keine Einschränkungen, genügt ein Datumsfilter.