Hoe importeer ik documenten als mijn online portaal niet in de lijst staat?
Als het portaal dat u wilt linken nog niet wordt ondersteund door onze automatische importfunctie, kunt u een bedrijfs- / portaal profiel voor dat online account maken, zodat u later handmatig documenten kunt importeren. Door een aangepast profiel voor uw online portaal aan te maken, kunt u ook gescande documenten importeren vanuit de GetMyInvoices mobiele app. Volg de onderstaande stappen om een aangepast bedrijfs- / portaal profiel te maken.
Stap 1. Vanuit de GetMyInvoices dashboard klikt u ‘Bedrijven & Portalen’ van het menu aan de linkerzijde.
Stap 2. Op de pagina ‘Bedrijven & Portalen’, klikt u het ‘plus’ icoon in de rechter bovenhoek om een portaal toe te voegen.
Stap 3. Een pop-up scherm zal u laten kiezen tussen een online portal of een aangepast/bedrijf portal. Klik de ‘radio’ knop naast de ‘Aangepast/bedrijf portal’, klik daarna op ‘Doorgaan’.
Stap 4. In het venster ‘Bedrijf/Portaal’ toevoegen kunt u een aangepast profiel aanmaken voor het portaal dat u aan uw GetMyInvoices-account wilt koppelen. Voer op het tabblad ‘Basis’ de naam van het bedrijf / de portaal in en klik op ‘Opslaan’.
Stap 5. Uw aangepaste bedrijfs- / portaal profiel is met succes aangemaakt en zal als entiteit verschijnen op de pagina ‘Bedrijven & Portalen’.
Om te beginnen met het handmatig importeren van documenten naar uw nieuw gecreëerde aangepast bedrijf/portaal, volg de stappen in dit FAQ-artikel.