Mandanten in GetMyInvoices hinzufügen

Sie können Mandanten in GetMyInvoices auf zwei Arten anlegen: mit einer kostenlosen Testphase oder als vollwertiges Konto, das die Kanzlei bezahlt.

Variante 1: Testphase aktivieren

Der Mandant erhält ein kostenloses, unverbindliches Konto mit einer 14-tägigen Testversion.

Schritt 1 Mandant anlegen

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Mandantenverwaltung.
2. Klicken Sie oben rechts auf Mandant hinzufügen.
3. Wählen Sie Testphase.

Schritt 2 Daten erfassen

Sie haben zwei Möglichkeiten:

• Manuell: Geben Sie die Daten des Mandanten ein und klicken Sie auf Speichern.
• Per CSV-Datei: Wählen Sie eine Datei mit mehreren Mandanten von Ihrem Gerät aus und fahren Sie fort.

Variante 2: Rechnung übernehmen

Der Mandant erhält sofort ein voll ausgestattetes Konto, die Abrechnung läuft über die Kanzlei.

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Mandantenverwaltung.
2. Klicken Sie auf Mandant hinzufügen.
3. Wählen Sie Rechnung übernehmen.
4. Geben Sie die Mandanteninformationen ein oder laden Sie eine CSV-Datei hoch.

Das neue Mandantenkonto ist anschließend sofort nutzbar: in der Testphase mit eingeschränkter Laufzeit, in der kostenpflichtigen Variante mit vollem Funktionsumfang.