Cosa sono i filtri avanzati e come si utilizzano?

Oltre ai filtri standard, che consentono di effettuare una preselezione di determinati documenti, sono disponibili i filtri avanzati. Questi consentono di restringere ulteriormente i Suoi report e di ottenere un’analisi più accurata dei Suoi dati contabili.

Fase 1 Aprire i report

Nella dashboard, clicchi su «Analisi» nel menu a sinistra.

Fase 2 Accedere alla ricerca avanzata

Nella pagina «Report», clicchi sull’icona a forma di imbuto «Ricerca avanzata» in alto a destra.

Fase 3 Impostazione dei filtri

Si aprirà una finestra di selezione con i filtri avanzati.

Sono disponibili i seguenti filtri:

• Origine azienda/portale: filtra i dati dei Suoi report in base al paese di origine delle fatture. Il filtro si basa sulle informazioni relative al paese di origine rilevate tramite OCR durante l’importazione.
• Includi/Escludi: determina se i paesi di origine selezionati devono essere inclusi nel report o da esso esclusi. Un esempio: ha collegato quattro portali provenienti da due paesi. Può includere i dati di un portale ed escludere i restanti tre, oppure includere tre portali provenienti da un paese ed escludere il quarto.
• Archiviati: determina se includere i documenti di fatturazione archiviati.
  • Sì, entrambi: documenti attuali e archiviati.
  • Solo archiviati: esclusivamente documenti archiviati.
  • No: solo documenti recenti.

Fase 4 Eseguire la ricerca

Clicchi su «Cercare». I risultati del report si aggiornano immediatamente.

Nota bene: se ha collegato portali provenienti da diversi paesi, GetMyInvoices converte le valute estere nella valuta che ha specificato nelle impostazioni dell’account. Fa fede il tasso di cambio in vigore alla data di elaborazione.