Was sind erweiterte Filter und wie wenden Sie sie an?

Neben den Standardfiltern, mit denen Sie eine Vorauswahl bestimmter Dokumente treffen, gibt es die erweiterten Filter. Damit grenzen Sie Ihre Berichte weiter ein und erhalten eine genauere Auswertung Ihrer Buchhaltungsdaten.

Schritt 1 Auswertungen öffnen

Klicken Sie im Dashboard links im Menü auf Auswertungen.

Schritt 2 Erweiterte Suche aufrufen

Klicken Sie auf der Seite Berichte oben rechts auf das Trichter-Symbol Erweiterte Suche.

Schritt 3 Filter einstellen

Es öffnet sich ein Auswahlfenster mit den erweiterten Filtern.

Diese Filter stehen zur Verfügung:

• Herkunft Firma/Portal: filtert Ihre Berichtsdaten nach dem Herkunftsland der Rechnungen. Grundlage ist die Herkunftslandinformation, die beim Import per OCR erkannt wurde.
• Einschließen/Ausschließen: legt fest, ob die ausgewählten Herkunftsländer in den Bericht aufgenommen oder aus ihm entfernt werden. Ein Beispiel: Sie haben vier Portale aus zwei Ländern angebunden. Sie können die Daten eines Portals einschließen und die übrigen drei ausschließen, oder drei Portale aus einem Land einschließen und das vierte ausschließen.
• Archiviert: bestimmt, ob archivierte Rechnungsdokumente einfließen.
  • Ja, beide: aktuelle und archivierte Dokumente.
  • Nur Archiviert: ausschließlich archivierte Dokumente.
  • Nein: ausschließlich aktuelle Dokumente.

Schritt 4 Suche ausführen

Klicken Sie auf Suchen. Die Berichtsergebnisse aktualisieren sich sofort.

Bitte beachten Sie: Haben Sie Portale aus verschiedenen Herkunftsländern angebunden, rechnet GetMyInvoices Fremdwährungen in die Währung um, die Sie in den Kontoeinstellungen hinterlegt haben. Maßgeblich ist der Wechselkurs am Tag der Auswertung.