Creare un processo di approvazione

Con un processo di approvazione è possibile gestire le fatture in GetMyInvoices in modo strutturato attraverso diverse fasi di approvazione. In questo modo si stabilisce chi approva quali fatture.

Fase 1 Aprire la sezione «Approvazione dei documenti»

1. Clicchi su «Flussi di lavoro» nel menu a sinistra.
2. Selezionare «Approvazione documenti».

Fase 2 Definire il flusso di lavoro

1. Assegnare un nome al flusso di lavoro.
2. Selezioni i tipi di documento a cui applicare il processo.
3. Definisca il flusso di lavoro. È possibile utilizzare un flusso di lavoro predefinito oppure, in modalità esperto, configurare un processo personalizzato in base al numero di persone che devono approvare.
4. Assegnare i collaboratori responsabili alle singole fasi del processo.

Fase 3 Configurare le approvazioni delle fatture

1. Definisca i criteri di restrizione e selezioni una destinazione di esportazione.
2. Se non ha bisogno di restrizioni, è sufficiente un filtro per data.