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Flussi di lavoro e approvazioni
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Quali sono le funzionalità del modulo Workflow?
Panoramica del modulo Flusso di lavoro: approvazione dei documenti, processi di verifica e pagamento, collegamento delle transazioni e funzioni di filtro e notifica disponibili.
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Creare un processo di approvazione
Creare un processo di approvazione: selezionare i tipi di documento, utilizzare un flusso di lavoro predefinito o la modalità esperto e assegnare i responsabili.
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Configurare i flussi di lavoro
Può personalizzare i flussi di lavoro esistenti: limitare l’applicazione a determinate aziende o portali, filtrare in base alla modalità di pagamento o attivare il processo in base alla data del documento.
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Configurazione dei flussi di lavoro: approvazione delle fatture
Limiti l’approvazione delle fatture in base all’azienda, allo stato di pagamento, alla modalità di pagamento, alla data del documento o al giorno, in modo che vengano verificate solo le fatture pertinenti.
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Assegnare manualmente una fattura a un processo di approvazione
Se una fattura non rientra in alcun flusso di lavoro automatico, la assegni manualmente a un processo di approvazione tramite l’elenco delle approvazioni.
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Funzione di approvazione nel menu Flussi di lavoro
Approvi una fase del flusso di lavoro con un clic oppure assegni la fase successiva in modo mirato a una persona specifica.
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Verificare e approvare le fatture con il Fraud Risk Assistant
Attivi l’Assistente per il rischio di frode e verifichi la valutazione del rischio nel flusso di lavoro di approvazione prima di approvare una fattura.
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Visualizzare i documenti da elaborare o approvare
Qui potrà vedere quanti documenti sono in attesa di elaborazione o approvazione e come filtrare l’elenco nella sezione «Approvazioni documenti».
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Contrassegnare gli utenti nei flussi di lavoro
Avviare una conversazione durante l’approvazione di una fattura e taggare i colleghi tramite @menzione. Riceveranno così una notifica.
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Utilizzo dei filtri salvati nelle condivisioni dei documenti
Salvare le impostazioni di filtro utilizzate di frequente nei flussi di lavoro e richiamarle in seguito con un solo clic.
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Perché manca una fattura nella procedura di approvazione delle fatture?
Grazie alla verifica del flusso di lavoro, potrà individuare quale impostazione impedisce che una fattura compaia nel processo di approvazione.
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Collegare le transazioni nel flusso di lavoro
Collegare le fatture alla relativa transazione di pagamento in una fase del flusso di lavoro, in modo che ogni fase di approvazione sia tracciabile fino al pagamento.
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Configurare i cicli di pagamento
Impostino date di pagamento ricorrenti in cui GetMyInvoices provvederà automaticamente al bonifico delle fatture in scadenza.
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Pagare le fatture dai cicli di pagamento
Pagare le fatture singolarmente tramite FinAPI o in blocco tramite download SEPA-XML, con tre opzioni per bonifici singoli o collettivi.
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Consentire i pagamenti solo nell’ambito dei flussi di lavoro di approvazione
Blocchi i pagamenti al di fuori dei flussi di lavoro di approvazione, in modo che le fatture vengano pagate esclusivamente secondo la procedura di approvazione stabilita.
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Esportare automaticamente le fatture al termine di una determinata fase del flusso di lavoro
Impostare per un determinato giorno che le fatture vengano trasferite a un’interfaccia di esportazione solo dopo aver completato una procedura di approvazione prestabilita.
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Si rivolga al nostro servizio di assistenza: nella maggior parte dei casi riceverà una risposta entro un giorno lavorativo.
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