Regole di importazione delle e-mail

Con le regole di importazione di GetMyInvoices è possibile stabilire con precisione quali documenti in arrivo via e-mail debbano essere importati automaticamente. In questo modo, nel sistema vengono inseriti solo i documenti di cui ha realmente bisogno.

Fase 1 Creare una nuova regola di importazione

1. Posizionare il cursore del mouse in alto a destra sul nome del Suo account.
2. Selezionare gli account e-mail.
3. Clicchi sull’icona relativa alle regole di importazione.
4. Selezioni «Aggiungere regola di importazione».

Fase 2 Definizione della regola

Compili i campi:

• Azienda/Portale: l’azienda a cui vengono assegnati i documenti. Se non è ancora stata creata, la aggiunga tramite il simbolo «+».
• Mittente contiene: il mittente dal quale riceve le fatture.
• L’oggetto contiene: una parte del testo dell’oggetto, ad esempio «La Sua fattura» o «Invoice».
• Tipo di file allegato: se, oltre alla fattura, ha bisogno di un altro file, ad esempio una bolla di consegna, GetMyInvoices lo importa automaticamente. Il file verrà archiviato come allegato alla fattura.
• L’allegato «Nome file» contiene: una parte testuale del nome del file, ad esempio «Bolla di consegna».

Clicchi quindi su «Salva».

Nota: se l’e-mail stessa costituisce la fattura, attivi l’opzione «Il testo dell’e-mail è la fattura». Se desidera che tutti gli allegati vengano importati come fatture, attivi l’opzione «Importa tutti gli allegati come fatture».