Collegare il conto corrente per la riconciliazione contabile

Può collegare il Suo conto corrente a GetMyInvoices e associare le transazioni alle relative fatture. In questo modo potrà visualizzare la registrazione contabile e il documento corrispondente in un unico posto. Questa operazione è facoltativa.

Fase 1 Collegare la carta

• Nel menu a sinistra, seleziona la voce «Banking».
• Selezioni “Collegare un conto bancario”
• Clicchi su “Conti sincronizzati automaticamente” e poi su “Avanti”

Fase 2 Selezionare i tipi di collegamento

• Selezioni “Conto corrente o carta di credito”

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Fase 3 Specificare la banca e la data di inizio

• Utilizzi la funzione di ricerca per filtrare i risultati in base alla Sua banca
• Clicchi su “Avanti”

• Selezioni una data di inizio. Di norma, è possibile visualizzare le transazioni solo relative agli ultimi 90 giorni.
• Clicchi su “Avanti”

Fase 4 Selezionare il conto corrente

Fase 5 Accedere al Suo conto bancario e importare il conto

1. Selezioni il tipo di conto ed effettui l’accesso tramite le credenziali bancarie.
2. Confermi l’accesso tramite TAN.
3. Dopo aver effettuato l’accesso, selezioni uno dei conti elencati e segua la procedura.
4. Clicchi sulla casella di selezione relativa al conto che desidera aggiungere.
5. Clicchi su «Salva».

A questo punto il Suo conto corrente è collegato a GetMyInvoices.

Suggerimento: si concordi con il Suo commercialista o con il Suo ufficio contabilità in quale sistema debba avvenire la riconciliazione del conto bancario. Le transazioni sono visibili solo in GetMyInvoices.