Zoho Books

GetMyInvoices vous offre la possibilité de transférer automatiquement vos factures vers l'interface de Zoho Books. Vous pouvez ainsi optimiser vos processus comptables et gérer vos factures directement dans Zoho Books sans aucune intervention manuelle. Ce guide vous explique étape par étape comment configurer Zoho Books.

Étape 1

• Cliquez sur Profil en haut à droite, puis sélectionnez Synchronisation dans le menu déroulant.
• En haut à droite, cliquez sur l'icône « + » pour ajouter une nouvelle synchronisation.
• Sélectionnez l'option « Export » pour transférer automatiquement vos factures.

Étape 2

• Utilisez la fonction de recherche et recherchez Zoho Books.
• Sélectionnez la tuile Zoho Books.
• Cliquez sur Continuer.

Étape 3

• Vous serez automatiquement redirigé.
• Sélectionnez une région.
• Cliquez sur Se connecter à Zoho Books.

Étape 4

• Connectez-vous à Zoho Books.
• Sélectionnez une organisation.
• Cliquez sur « Continuer ».

Étape 5

• Définissez les paramètres d’exportation des documents.
• Définissez des critères supplémentaires pour l’exportation via paramètres avancés .
• Cliquez sur « Suivant ».

→ Dans cet exemple, nous laissons les factures être archivées dans Zoho Books une fois l’exportation réussie.

Étape 6

• Facultatif : limiter la période d’exportation en fonction de la date de facturation ou de la date d’importation.
• Sélectionnez le compte « Expenses » de Zoho Books.
• Facultatif : configurez le compte « Expenses » de Zoho Books
• Facultatif : configurez le compte « Payé via » de Zoho Books
• Cliquez sur « Enregistrer » pour lancer l’exportation.

GetMyInvoices transfère désormais automatiquement toutes les factures pertinentes vers Zoho Books en fonction de vos paramètres.