Xero

GetMyInvoices vous permet de transférer automatiquement vos factures vers l'interface de Xero. Vous pouvez ainsi optimiser vos processus comptables et gérer vos factures directement dans Xero sans aucune intervention manuelle. Ce guide vous explique étape par étape comment configurer Xero.

Étape 1

• Cliquez sur Profil en haut à droite, puis sélectionnez Synchronisation dans le menu déroulant.
• En haut à droite, cliquez sur l'icône « + » pour ajouter une nouvelle synchronisation.
• Sélectionnez l'option « Export » pour transférer automatiquement vos factures.

Étape 2

• Utilisez la fonction de recherche et recherchez Xero.
• Sélectionnez la tuile Xero.
• Cliquez sur Continuer.

Étape 3

• Vous serez automatiquement redirigé.
• Cliquez sur « Se connecter à Xero ».

Étape 4

• Saisissez vos identifiants Xero.
• Suivez la procédure.

Étape 5

• Sélectionnez votre organisation Xero.
• Cliquez sur « Continuer ».

Étape 6

• Définissez les paramètres d’exportation des documents.
• Définissez des critères supplémentaires pour l’exportation via Paramètres avancés .
• Cliquez sur Suivant.

→ Dans notre exemple, nous laissons les factures être archivées dans Xero une fois l'exportation réussie.

Étape 7

• Facultatif : limiter la période d'exportation en fonction de la date de facturation ou de la date d'importation.
• Saisir votre compte Xero.
• Facultatif : sélectionner un contact Xero.
• Cliquer sur Enregistrer pour lancer l’exportation.

GetMyInvoices transfère désormais automatiquement toutes les factures concernées vers Xero, en fonction de vos paramètres.