Zoho Books

GetMyInvoices biedt u de mogelijkheid om uw facturen automatisch naar de koppeling van Zoho Books over te zetten. Zo kunt u uw boekhoudprocessen optimaliseren en facturen zonder handmatig werk direct in Zoho Books beheren. In deze handleiding leert u stap voor stap hoe u Zoho Books instelt.

Stap 1

• Klik rechtsboven op Profiel en selecteer Synchronisatie in het dropdown-menu.
• Klik rechtsboven op het plus-symbool (+) om een nieuwe synchronisatie toe te voegen.
• Kies de optie ‘Exporteren’ om facturen automatisch over te zetten.

Stap 2:

• Gebruik de zoekfunctie en zoek naar Zoho Books.
• Selecteer de Zoho Books -tegel.
• Klik op ‘Verder’.

Stap 3:

• Je wordt automatisch doorgestuurd.
• Kies een regio.
• Klik op Verbinden met Zoho Books.

Stap 4:

• Log in bij Zoho Books.
• Kies een organisatie.
• Klik op ‘Verder’.

Stap 5:

• Instellingen voor het exporteren van de documenten bepalen.
• Via geavanceerde instellingen verdere criteria voor de export vastleggen.
• Klik op Volgende.

→ In dit voorbeeld laten we de facturen na de succesvolle export in Zoho Books archiveren.

Stap 6:

• Optioneel: Beperk de exportperiode op basis van de factuur- of importdatum.
• Selecteer de Zoho Books-uitgavenrekening.
• Optioneel: Zoho Books-uitgavenrekening instellen
• Optioneel: Zoho Books-betaald-via-rekening instellen
• Klik op ‘Opslaan’ om de export te starten.

GetMyInvoices stuurt nu automatisch alle relevante facturen naar Zoho Books op basis van uw instellingen.