Paramètres avancés des interfaces d'exportation

Les interfaces d'exportation de GetMyInvoices proposent des paramètres avancés permettant de gérer de manière personnalisée le transfert des documents. Ces paramètres permettent d'adapter de manière optimale le processus d'exportation à vos propres besoins.

Paramètres avancés et leur utilisation

• Types de documents :
  L'exportation peut être limitée à un type de document spécifique. Par exemple, seuls les documents de type « Factures fournisseurs » peuvent être exportés. Ces paramètres sont définis directement au niveau des entreprises et portails concernés ou directement sur le document.
• Statut de paiement :
  L’exportation peut être configurée de manière à ne prendre en compte que les pièces présentant un statut de paiement spécifique, par exemple uniquement les factures « payées ». Ces informations sont également gérées directement au niveau des entreprises et des portails ou au niveau du document.
• Factures avec balises :
  Des balises peuvent être utilisées pour marquer des documents de manière ciblée. Cela permet d’exclure de l’exportation les documents comportant certaines balises ou, au contraire, de les inclure de manière ciblée. Les balises fonctionnent comme des étiquettes qui facilitent la catégorisation et le filtrage.
• Validation par workflow requise :
  Les documents ne peuvent être exportés qu’après validation réussie par le workflow. Les processus de validation dans GetMyInvoices peuvent être configurés de manière à précéder l’exportation. Si aucun workflow n’est utilisé, le transfert manuel des documents est possible.
• Modèle de renommage :
  Cette fonction permet de renommer les documents exportés selon un modèle défini. Ainsi, tous les documents reçoivent une désignation uniforme dans le système cible. Les variables disponibles pour le renommage peuvent être consultées via le bouton « Plus ».
• Archiver après le transfert :
  Une fois l’exportation réussie, les documents peuvent être automatiquement archivés dans GetMyInvoices. Cela garantit une meilleure organisation et une meilleure traçabilité.

Exemple : configuration personnalisée des paramètres avancés

Dans l’exemple suivant, les paramètres ont été définis comme suit :

• Seuls les documents classés comme factures entrantes sont exportés.
• Seuls les documents dont le statut de paiement est payé sont exportés.
• De plus, une balise spécifique est utilisée comme filtre.
• Tous les documents sont renommés selon un schéma de renommage fixe.
• Une fois l'exportation terminée, les documents sont automatiquement archivés dans GetMyInvoices.

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Remarque importante : si les paramètres avancés sont enregistrés dans un compte de synchronisation, seuls les documents répondant aux critères définis sont exportés. Les documents qui ne remplissent pas toutes les conditions ne sont pas exportés.