Xero

GetMyInvoices biedt u de mogelijkheid om uw facturen automatisch naar de koppeling van Xero over te zetten. Zo kunt u uw boekhoudprocessen optimaliseren en facturen zonder handmatig werk direct in Xero beheren. In deze handleiding leert u stap voor stap hoe u Xero instelt.

Stap 1

• Klik rechtsboven op Profiel en selecteer Synchronisatie in het dropdownmenu.
• Klik rechtsboven op het plus-symbool (+) om een nieuwe synchronisatie toe te voegen.
• Kies de optie ‘Exporteren’ om facturen automatisch over te zetten.

Stap 2:

• Gebruik de zoekfunctie en zoek naar Xero.
• Selecteer de Xero-tegel.
• Klik op ‘Verder’.

Stap 3:

• U wordt automatisch doorgestuurd.
• Klik op Verbinden met Xero.

Stap 4:

• Voer de Xero-gegevens in.
• Volg de procedure.

Stap 5

• Selecteer Xero-organisatie.
• Klik op Volgende.

Stap 6:

• Bepaal de instellingen voor het exporteren van de documenten.
• Stel via geavanceerde instellingen verdere criteria voor de export in.
• Klik op Volgende.

→ In ons voorbeeld laten we de facturen na de succesvolle export in Xero archiveren.

Stap 7:

• Optioneel: Beperk de exportperiode op basis van de factuur- of importdatum.
• Xero-account invoeren.
• Optioneel: Xero-contactpersoon selecteren.
• Klik op Opslaan om de export te starten.

GetMyInvoices stuurt nu automatisch alle relevante facturen naar Xero, op basis van uw instellingen.