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Workflows & Freigaben
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Was kann das Workflow-Modul?
Überblick über das Workflow-Modul: Dokumenten-Freigaben, Prüf- und Zahlungsprozesse, Transaktionsverknüpfung und die verfügbaren Filter- und Benachrichtigungsfunktionen.
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Freigabeprozess erstellen
Legen Sie einen Freigabeprozess an: Dokumenttypen wählen, vordefinierten Workflow oder Expertenmodus nutzen und Verantwortliche zuweisen.
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Workflows konfigurieren
Passen Sie bestehende Workflows an: auf Firmen oder Portale beschränken, nach Zahlungsart filtern oder über das Belegdatum auslösen.
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Workflows konfigurieren: Rechnungsfreigaben
Schränken Sie Rechnungsfreigaben nach Firma, Zahlungsstatus, Zahlungsart, Belegdatum oder Tag ein, damit nur die passenden Rechnungen geprüft werden.
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Rechnung manuell einem Freigabeprozess zuweisen
Passt eine Rechnung in keinen automatischen Workflow, weisen Sie sie über die Freigabenliste von Hand einem Freigabeprozess zu.
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Genehmigungsfunktion im Menü Workflows
Genehmigen Sie einen Workflow-Schritt mit einem Klick oder weisen Sie den nächsten Schritt gezielt einer bestimmten Person zu.
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Rechnungen mit dem Fraud Risk Assistant prüfen und freigeben
Aktivieren Sie den Fraud Risk Assistant und prüfen Sie die Risikobewertung im Freigabe-Workflow, bevor Sie eine Rechnung freigeben.
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Dokumente zur Bearbeitung oder Genehmigung anzeigen
Wo Sie sehen, wie viele Dokumente auf Ihre Bearbeitung oder Freigabe warten, und wie Sie die Liste im Bereich Dokumentenfreigaben filtern.
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Benutzer in Workflows markieren
Starten Sie in einer Rechnungsfreigabe eine Konversation und markieren Sie Kolleginnen und Kollegen per @Erwähnung. Sie erhalten dann eine Benachrichtigung.
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Gespeicherte Filter in den Dokumenten-Freigaben verwenden
Speichern Sie häufig genutzte Filtereinstellungen in den Workflows und rufen Sie sie später mit einem Klick wieder auf.
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Warum fehlt eine Rechnung in der Rechnungsfreigabe?
Mit der Workflow-Prüfung finden Sie heraus, welche Einstellung dafür sorgt, dass eine Rechnung nicht im Freigabeprozess erscheint.
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Transaktionen im Workflow verknüpfen
Verknüpfen Sie Rechnungen in einem Workflow-Schritt mit ihrer Zahlungstransaktion, damit jede Freigabe bis zur Zahlung nachvollziehbar bleibt.
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Zahlungsläufe einrichten
Legen Sie wiederkehrende Zahltage fest, an denen GetMyInvoices Ihre fälligen Rechnungen automatisiert überweist.
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Rechnungen aus Zahlungsläufen bezahlen
Bezahlen Sie Rechnungen einzeln über FinAPI oder gesammelt per SEPA-XML-Download, mit drei Optionen für Einzel- oder Sammelüberweisung.
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Zahlungen nur innerhalb von Freigabe-Workflows erlauben
Sperren Sie Zahlungen außerhalb der Freigabe-Workflows, damit Rechnungen ausschließlich nach dem festgelegten Freigabeprozess bezahlt werden.
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Rechnungen nach einem bestimmten Workflow-Schritt automatisch exportieren
Steuern Sie über einen Tag, dass Rechnungen erst nach einem festgelegten Freigabeschritt an eine Export-Schnittstelle übertragen werden.
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