Rechnungen nach einem bestimmten Workflow-Schritt automatisch exportieren

Sie können Eingangsrechnungen in GetMyInvoices so einrichten, dass sie erst nach einem bestimmten Workflow-Schritt über eine Synchronisationsschnittstelle exportiert werden. Dafür markieren Sie die Rechnungen mit einem Tag .

Schritt 1 Tag erstellen

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Tag Management.
3. Klicken Sie auf + Tag hinzufügen.
4. Erstellen Sie einen neuen Tag mit einem passenden Namen.

Schritt 2 Tag in der Export-Schnittstelle hinterlegen

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil.
2. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Synchronisation.
3. Wählen Sie das Exportziel aus, zu dem die Rechnungen nach dem Workflow-Schritt übertragen werden sollen.
4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
5. Wechseln Sie zu den Erweiterten Einstellungen.
6. Tragen Sie den zuvor erstellten Tag im Feld Rechnungen mit Tag ein.
7. Deaktivieren Sie die Checkbox Erfordert eine Workflow-Freigabe.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3 Tag am richtigen Workflow-Schritt hinterlegen

1. Klicken Sie links im Menü auf Workflows und wählen Sie Workflow-Einstellungen.
2. Klicken Sie beim gewünschten Workflow-Schritt auf die drei Punkte oder direkt auf den Schritt.
3. Wählen Sie Workflow bearbeiten.

Schritt 4 Tag dem Schritt zuweisen

1. Tragen Sie im Feld Zuzuweisende Tags den in Schritt 1 erstellten Tag ein.
2. Klicken Sie auf Speichern.

So verhält sich der Export danach

• Erhält eine Rechnung nach dem festgelegten Freigabeschritt den entsprechenden Tag, wird sie sofort an die ausgewählte Export-Schnittstelle übertragen.
• Nutzen Sie eine weitere Export-Schnittstelle und möchten die Rechnung erst nach der finalen Freigabe exportieren, hinterlegen Sie diese Schnittstelle direkt im Workflow.