Exportation automatique des factures après une étape spécifique du workflow

Dans GetMyInvoices , vous avez la possibilité d’exporter vos factures entrantes via une interface de synchronisation après une étape spécifique du workflow. Pour cela, vous pouvez utiliser les balises afin de marquer de manière ciblée les factures à exporter. Cet article vous explique comment configurer ce processus.

Étape 1 : Créer une balise

Cliquez sur « Profil » en haut à droite.
Dans le menu déroulant, sélectionnez « Gestion des balises ».
Cliquez sur « + Ajouter une balise ».
Créez une nouvelle balise en lui attribuant un nom approprié.

Dans le menu déroulant, sélectionnez « Gestion des balises ». Cliquez sur « + Ajouter une balise ». Créez une nouvelle balise en lui

Étape 2 : enregistrer la balise dans l’interface d’exportation

Cliquez sur « Profil » en haut à droite.
Dans le menu déroulant, cliquez sur « Synchronisation ».
Sélectionnez la destination d’exportation vers laquelle les factures doivent être transférées après une étape spécifique du workflow.
Cliquez sur « Modifier ».
Accédez aux « Paramètres avancés ».
Saisissez la balise créée précédemment dans le champ « Factures avec balise ».
Décochez la case « Ne nécessite PAS de validation du workflow ».
Cliquez sur « Enregistrer ».

Saisissez la balise créée précédemment dans le champ « Factures avec balise ». Décochez la case « Ne nécessite PAS de validation du

Étape 3 : attribuer le tag à l’étape appropriée du workflow

Dans le menu de gauche, cliquez sur « Workflows » puis sélectionnez « Paramètres du workflow ».
Cliquez sur les trois points de l’étape de workflow correspondante ou, alternativement, cliquez directement sur les étapes de workflow concernées.
Sélectionnez « Modifier le workflow ».

Dans le menu de gauche, cliquez sur « Workflows » puis sélectionnez « Paramètres du workflow ». Cliquez sur les trois points de l’étape de

Étape 4

Dans le champ « Balises à attribuer », saisissez la balise créée lors de la première étape.
Cliquez sur « Enregistrer ».

Étape 4 : Dans le champ « Balises à attribuer », saisissez la balise créée lors de la première étape. Cliquez sur « Enregistrer ». -

Le fonctionnement est désormais le suivant

Dès qu’une facture reçoit le tag correspondant après la première étape de validation, elle est directement transférée vers l’interface d’exportation sélectionnée.
Si vous utilisez une autre interface d’exportation et que vous souhaitez que la facture ne soit exportée qu’après la validation finale, définissez l’interface souhaitée directement dans le workflow.

Ce guide vous permet de contrôler de manière ciblée l’exportation de vos factures après une étape de validation spécifique.

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