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En GetMyInvoices puedes exportar tus facturas recibidas tras completar un paso concreto del flujo de trabajo mediante una interfaz de sincronización. Para ello, puedes utilizar etiquetas para marcar de forma específica las facturas que deseas exportar. En este artículo descubrirás cómo configurar este proceso.
Paso 1. Crear una etiqueta
- Haz clic en «Perfil» en la esquina superior derecha.
- En el menú desplegable, selecciona «Gestión de etiquetas».
- Haz clic en «+ Añadir etiqueta».
- Crea una nueva etiqueta con un nombre adecuado.
Paso 2. Configurar la etiqueta en la interfaz de exportación
- Haz clic en «Perfil» en la esquina superior derecha.
- En el menú desplegable, haz clic en «Sincronización».
- Selecciona el destino de exportación al que deben transferirse las facturas tras un paso específico del flujo de trabajo.
- Haz clic en «Editar».
- Ve a «Configuración avanzada».
- Introduce la etiqueta creada anteriormente en el campo «Facturas con etiqueta».
- Desmarca la casilla «NO requiere aprobación del flujo de trabajo».
- Haz clic en «Guardar».
Paso 3. Asignar la etiqueta al paso correcto del flujo de trabajo
- En el menú de la izquierda, haz clic en «Flujos de trabajo» y selecciona «Configuración del flujo de trabajo».
- Haz clic en los tres puntos del paso correspondiente del flujo de trabajo o, si lo prefieres, en los pasos del flujo de trabajo correspondientes.
- Selecciona «Editar flujo de trabajo».
Paso 4.
- En el campo «Etiquetas que se van a asignar», introduce la etiqueta creada en el primer paso.
- Haz clic en «Guardar».
El comportamiento ahora es el siguiente:
- En cuanto una factura reciba la etiqueta correspondiente tras el primer paso de aprobación, se transferirá directamente a la interfaz de exportación seleccionada.
- Si utilizas otra interfaz de exportación y deseas que la factura se exporte únicamente tras la aprobación final, introduce esa interfaz directamente en el flujo de trabajo.
Con estas instrucciones, podrás controlar de forma específica la exportación de tus facturas tras un paso de aprobación específico.