Automatische export van facturen na een bepaalde stap in de workflow

In GetMyInvoices kunt u uw inkomende facturen na een bepaalde workflowstap via een synchronisatie-interface exporteren. Hiervoor kunt u tags gebruiken om facturen specifiek te markeren voor export. In dit artikel leert u hoe u dit proces instelt.

Stap 1: Tag aanmaken

• Klik rechtsboven op Profiel.
• Selecteer Tagbeheer in het dropdown-menu.
• Klik op „Tag toevoegen“.
• Maak een nieuwe tag aan met een passende naam.

Stap 2: Tag opslaan in de exportinterface

• Klik rechtsboven op Profiel.
• Klik in het dropdownmenu op Synchronisatie.
• Selecteer de exportbestemming waarnaar de facturen na een bepaalde workflowstap moeten worden overgebracht.
• Klik op ‘Bewerken’.
• Ga naar ‘Geavanceerde instellingen’.
• Voer de eerder aangemaakte tag in het veld ‘Facturen met tag’ in.
• Vink het selectievakje ‘Vereist GEEN workflow-goedkeuring’ uit.
• Klik op ‘Opslaan’.

Stap 3: Tag aan de juiste workflowstap toewijzen

• Klik links in het menu op ‘Workflows’ en selecteer ‘Workflow-instellingen’.
• Klik op de drie puntjes bij de betreffende workflowstap of klik anders direct op de betreffende workflowstappen.
• Selecteer „Workflow bewerken“.

Stap 4:

• Voer in het veld „To te wijzen tags“ de tag in die je in de eerste stap hebt aangemaakt.
• Klik op ‘Opslaan’.

Het werkt nu als volgt:

• Zodra een factuur na de eerste goedkeuringsstap de betreffende tag krijgt, wordt deze direct doorgestuurd naar de geselecteerde exportinterface.
• Als u nog een exportinterface gebruikt en wilt dat de factuur pas na de definitieve goedkeuring wordt geëxporteerd, voert u de gewenste interface rechtstreeks in de workflow in.

Met deze handleiding kunt u de export van uw facturen gericht sturen na een bepaalde goedkeuringsstap.