Esportare automaticamente le fatture al termine di una determinata fase del flusso di lavoro

In GetMyInvoices è possibile configurare le fatture in entrata in modo che vengano esportate tramite un’interfaccia di sincronizzazione solo dopo una determinata fase del flusso di lavoro. A tal fine, contrassegni le fatture con un tag .

Fase 1 Creare un tag

1. Clicchi sul Suo profilo in alto a destra.
2. Selezionare «Gestione tag» dal menu a tendina.
3. Clicchi su + Aggiungi tag.
4. Creare una nuova etichetta con un nome appropriato.

Fase 2 Impostare il tag nell’interfaccia di esportazione

1. Clicchi sul Suo profilo in alto a destra.
2. Nel menu a tendina, clicchi su «Sincronizzazione».
3. Selezioni la destinazione di esportazione verso la quale le fatture devono essere trasferite al termine della fase del flusso di lavoro.
4. Clicchi su Modifica.
5. Passare alle impostazioni avanzate.
6. Inserisca il tag creato in precedenza nel campo «Fatture con tag».
7. Deselezioni la casella di controllo «Richiede l’approvazione del flusso di lavoro».
8. Clicchi su «Salva».

Fase 3 Assegnare il tag alla fase corretta del flusso di lavoro

1. Clicchi su «Flussi di lavoro» nel menu a sinistra e selezioni «Impostazioni del flusso di lavoro».
2. Clicchi sui tre puntini accanto alla fase del flusso di lavoro desiderata oppure direttamente sulla fase stessa.
3. Selezioni «Modificare flusso di lavoro».

Fase 4 Assegnare un tag alla fase

1. Inserisca nel campo «Tag da assegnare» il tag creato nella fase 1.
2. Clicchi su «Salva».

Ecco come funziona l’esportazione in seguito

• Se una fattura riceve il contrassegno corrispondente dopo la fase di approvazione specificata, viene immediatamente trasferita all’interfaccia di esportazione selezionata.
• Se utilizza un’altra interfaccia di esportazione e desidera esportare la fattura solo dopo l’approvazione finale, configuri tale interfaccia direttamente nel flusso di lavoro.