Workflows konfigurieren: Rechnungsfreigaben

In GetMyInvoices schränken Sie Rechnungsfreigabe-Workflows nach bestimmten Kriterien ein, sodass nur die passenden Rechnungen geprüft werden.

Wichtig: Damit diese Einschränkungen zuverlässig greifen, müssen die Stammdaten unter Firmen & Portale gepflegt sein.

Klicken Sie in das entsprechende Feld und wählen Sie die Lieferanten oder Portale aus, deren Rechnungen geprüft werden sollen.

Auswahl von Firmen und Portalen für die Einschränkung der Freigabe

Legen Sie fest, dass nur Rechnungen mit einem bestimmten Zahlungsstatus geprüft werden, zum Beispiel Unbezahlt oder Unbekannt.

Auswahl des Zahlungsstatus für die Einschränkung der Freigabe

Bestimmen Sie, welche Zahlungsarten geprüft werden sollen, zum Beispiel Lastschrift oder Banküberweisung.

Auswahl der Zahlungsarten für die Einschränkung der Freigabe

Geben Sie an, ab welchem Datum Rechnungen zur Prüfung bereitstehen. Maßgeblich ist das Rechnungsdatum, das die OCR ausgelesen hat.

Einstellung des Belegdatums für die Einschränkung der Freigabe

Filtern Sie Rechnungen nach Tags. Dafür stehen vier Optionen zur Verfügung.

Übersicht der Optionen zur Einschränkung nach Tags

Dokumente mit einem der ausgewählten Tags: Es genügt, wenn die Rechnung eines der ausgewählten Tags trägt.

Beispiel für die Option Dokumente mit einem der ausgewählten Tags

Dokumente mit allen ausgewählten Tags: Die Rechnung muss alle ausgewählten Tags tragen.

Beispiel für die Option Dokumente mit allen ausgewählten Tags

Dokumente mit allen Tags außer einem der folgenden: Die Rechnung darf keines der ausgewählten Tags tragen.

Beispiel für die Option Dokumente mit allen Tags außer einem der folgenden

Dokumente mit allen Tags außer den folgenden: Die Rechnung darf keines der mehreren ausgewählten Tags tragen.

Beispiel für die Option Dokumente mit allen Tags außer den folgenden