Configurar flujos de trabajo: aprobación de facturas

En GetMyInvoices puedes configurar de forma personalizada los flujos de trabajo de aprobación de facturas para garantizar que solo se aprueben las facturas que cumplen criterios predefinidos. La configuración de estos flujos de trabajo permite realizar una verificación específica basada en parámetros como las empresas, el estado de pago, las formas de pago y las etiquetas. Esto le ofrece mayor flexibilidad y control al gestionar las facturas. Ten en cuenta que el mantenimiento de los datos maestros en Empresas y en los portales es imprescindible para utilizar correctamente estas restricciones.

Limitar a empresas y portales

• Selecciona de qué proveedores deseas revisar las facturas en las autorizaciones haciendo clic en el campo correspondiente y seleccionando las empresas o portales que deseas revisar.

Limitar a estados de pago:

• Puedes especificar que solo se revisen las facturas con un estado de pago concreto, por ejemplo, Pendiente de pago o Desconocido.

Limitar a formas de pago:

• Define qué formas de pago (por ejemplo, domiciliaciones bancarias o transferencias bancarias) deben verificarse en las autorizaciones.

Limitar por fecha del documento:

• Indica a partir de cuándo deben estar disponibles las facturas para su verificación. Para ello, se utiliza la fecha de la factura obtenida mediante OCR.

Limitar a etiquetas de documentos:

• Puedes filtrar documentos por etiquetas y especificar si las facturas con determinadas etiquetas deben mostrarse en las aprobaciones. Hay varias opciones:

Documentos con una de las etiquetas seleccionadas: Aquí puedes especificar si basta con que las facturas recibidas tengan alguna de las etiquetas que hayas seleccionado.

Documentos con todas las etiquetas seleccionadas: Las facturas recibidas deben incluir todas las etiquetas que hayas seleccionado.

Documentos con todas las etiquetas EXCEPTO una de las siguientes etiquetas seleccionadas: Todos los documentos que no contengan la etiqueta seleccionada.

Documentos con todas las etiquetas EXCEPTO las siguientes etiquetas seleccionadas: