Transaktionen im Workflow verknüpfen

Sie können in GetMyInvoices einen Workflow-Schritt so einrichten, dass eine Rechnung erst nach der Verknüpfung mit ihrer Transaktion freigegeben wird. So bleibt jede Zahlung von der Rechnung bis zum Zahlungseingang nachvollziehbar.

So funktioniert die Verknüpfung

• Automatische Freigabe: Ist bereits eine Transaktion mit der Rechnung verknüpft, wird der Schritt automatisch freigegeben.
• Fehlende Transaktion: Ohne verknüpfte Transaktion erscheint statt der Schaltfläche Genehmigen die Option Transaktion verknüpfen.
• Manuelle Zuordnung: Sie wählen den passenden Vorgang aus einer Liste und verknüpfen ihn mit der Rechnung.
• Automatische Fortsetzung: Nach der Verknüpfung läuft der Workflow direkt weiter.

Schritt 1 Workflow bearbeiten

1. Klicken Sie links im Menü auf Workflows.
2. Klicken Sie auf Workflow-Einstellungen.
3. Klicken Sie beim gewünschten Workflow rechts auf Bearbeiten.

Schritt 2 Prozessschritt öffnen

1. Wählen Sie den Prozessschritt aus.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten.

Schritt 3 Transaktionsverbindung aktivieren

1. Aktivieren Sie den Transaktionsverbindungsschritt.
2. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: War in diesem Workflow-Schritt zuvor der Zahlungsschritt aktiviert, wird er dabei deaktiviert.

Schritt 4 Rechnung mit Transaktion verknüpfen

1. Öffnen Sie die freizugebenden Rechnungen.
2. Starten Sie die Freigabe der Rechnung.
3. Klicken Sie auf Transaktion verbinden.
4. Wählen Sie die passende Transaktion aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.