Transacties koppelen in de workflow

Met GetMyInvoices kunt u in workflows facturen rechtstreeks aan transacties koppelen. Deze stap zorgt ervoor dat alle betalingsstappen transparant en traceerbaar zijn. Van de factuur tot de uiteindelijke betaling.

Zo werkt de koppeling

• Automatische goedkeuring: Als er al een transactie aan de factuur is gekoppeld, wordt het proces automatisch goedgekeurd.
• Ontbrekende transactie: Als er geen transactie is, verschijnt in plaats van de knop „Goedkeuren“ de optie „Transactie koppelen“.
• Handmatige toewijzing: De gebruiker selecteert een passende transactie uit de weergegeven lijst en koppelt deze aan de factuur.
• Automatische voortzetting: Na het koppelen wordt de workflow naadloos voortgezet.

1. Stap:

• Navigeer links in het menu naar Workflows.
• Klik op Workflow-instellingen
• Klik rechts bij de gewenste workflow op Bewerken.

2e stap:

• Selecteer processtap.
• Klik op Bewerken.

3e stap:

• De transactiekoppelingsstap activeren.
• Klik op Opslaan.

Opmerking: Als de „betalingsstap“ is geactiveerd, wordt deze in de workflowstap gedeactiveerd.

Stap 4:

• Te goedkeuren facturen openen.
• Goedkeuring van de facturen starten.
• Klik op Transactie koppelen.
• Transactie selecteren.
• Klik op Opslaan.