Collegare le transazioni nel flusso di lavoro

In GetMyInvoices è possibile configurare una fase del flusso di lavoro in modo tale che una fattura venga approvata solo dopo essere stata collegata alla relativa transazione. In questo modo, ogni pagamento rimane tracciabile dall’emissione della fattura fino all’incasso.

Ecco come funziona il collegamento

• Approvazione automatica: se una transazione è già collegata alla fattura, la fase viene approvata automaticamente.
• Transazione mancante: in assenza di una transazione collegata, al posto del pulsante «Approvare» compare l’opzione «Collegare transazione».
• Assegnazione manuale: selezioni l’operazione corrispondente da un elenco e la colleghi alla fattura.
• Proseguimento automatico: una volta effettuato il collegamento, il flusso di lavoro prosegue immediatamente.

Fase 1 Modificare il flusso di lavoro

1. Clicchi su «Flussi di lavoro» nel menu a sinistra.
2. Clicchi su «Impostazioni del flusso di lavoro».
3. Nel flusso di lavoro desiderato, clicchi con il tasto destro del mouse su «Modifica».

Fase 2 Aprire la fase del processo

1. Selezioni la fase del processo.
2. Clicchi su Modifica.

Fase 3 Attivare il collegamento delle transazioni

1. Attivi la fase di collegamento delle transazioni.
2. Clicchi su «Salva».

Nota: se in questa fase del flusso di lavoro era stata precedentemente attivata la fase di pagamento, questa verrà disattivata.

Fase 4 Collegare una fattura a una transazione

1. Apra le fatture da approvare.
2. Avviare la procedura di approvazione della fattura.
3. Clicchi su «Collegare transazione».
4. Selezioni la transazione desiderata.
5. Clicchi su «Salva».