Finmatics

Met GetMyInvoices kunt u inkomende facturen rechtstreeks naar Finmatics exporteren. Zo bespaart u tijd en zorgt u voor een centrale opslag van uw documenten. In deze handleiding leert u stap voor stap hoe u de synchronisatie met Finmatics instelt.

Stap 1

• Beweeg de muis naar uw naam rechtsboven en klik in het dropdownmenu op „Synchronisatie“.
• Selecteer rechtsboven het plus-symbool (+).
• Klik op „Exporteren“

Stap 2

• Gebruik de zoekfunctie om naar „Finmatics“ te zoeken.
• Klik op de Finmatics-tegel en vervolgens op „Volgende“

Stap 3

• U wordt nu doorgestuurd.

• Voer uw Finmatics-inloggegevens in

• Klik op „Volgende“

  

Stap 4

• Selecteer nu uw klant

• Stel een standaardboekingssoort in; alle facturen krijgen dan in Finmatics deze boekingssoort

• Klik op „Volgende“.

  Stap 5

U kunt de instellingen voor het exporteren van de documenten bepalen. Via „geavanceerde instellingen kunt u aanvullende criteria voor de export instellen. Klik vervolgens op „Volgende“. In ons voorbeeld laten we de facturen na een succesvolle export in Finmatics archiveren

Stap 6

• Optioneel kunt u de exportperiode beperken op basis van de factuur- of importdatum.

• Klik op „Opslaan“ om de export te starten.

  GetMyInvoices stuurt nu automatisch alle relevante facturen naar Finmatics op basis van uw instellingen.

Daarnaast kunt u geavanceerde instellingen rechtstreeks voor een bedrijf/portaal in GetMyInvoices opslaan. Meer informatie hierover vindt u hier: