Finmatics

Con GetMyInvoices può esportare le fatture in entrata direttamente su Finmatics, per un’archiviazione centralizzata senza alcun intervento manuale.

Fase 1 Aprire la sezione «Sincronizzazione»

1. Posizioni il cursore del mouse in alto a destra sul Suo nome e clicchi su «Sincronizzazione» nel menu a tendina.
2. Selezioni l’icona con il segno più in alto a destra.
3. Clicchi su «Esportare».

Fase 2 Selezionare Finmatics

1. Cercare Finmatics.
2. Clicchi sul riquadro Finmatics e poi su Avanti.

Fase 3 Inserire le credenziali di accesso

1. Verrà reindirizzato.
2. Inserisca le Sue credenziali di accesso a Finmatics.
3. Clicchi su Avanti.

Fase 4 Specificare il cliente e il tipo di registrazione contabile

1. Selezioni il Suo cliente.
2. Impostare un tipo di registrazione predefinito. In Finmatics, a tutte le fatture verrà assegnato questo tipo di registrazione.
3. Clicchi su Avanti.

Fase 5 Definire le impostazioni di esportazione

1. Configurare le impostazioni per l’esportazione dei documenti.
2. Se necessario, utilizzi le impostazioni avanzate per specificare ulteriori criteri.
3. Clicchi su Avanti.

In questo esempio archiviamo le fatture dopo averle esportate con successo su Finmatics.

Fase 6 Avviare l’esportazione

1. Se lo desidera, può limitare il periodo di esportazione in base alla data della fattura o alla data di importazione.
2. Clicchi su «Salva» per avviare l’esportazione.

Da oggi GetMyInvoices trasferisce automaticamente le Sue fatture a Finmatics.

Inoltre, può configurare le impostazioni avanzate direttamente per un’azienda o un portale all’interno di GetMyInvoices.