Finmatics

Con GetMyInvoices puedes exportar las facturas recibidas directamente a Finmatics. De este modo, ahorras tiempo y garantizas un archivo centralizado de tus documentos. En esta guía aprenderás, paso a paso, a configurar la sincronización con Finmatics.

Paso 1.

• Sitúa el cursor sobre tu nombre, en la esquina superior derecha, y haz clic en “Sincronización” en el menú desplegable.
• Selecciona el símbolo “+” situado en la esquina superior derecha.
• Haz clic en “Exportar”.

Paso 2.

• Utiliza la función de búsqueda para buscar “Finmatics”.
• Haz clic en el icono de Finmatics y, a continuación, en “Siguiente”.

Paso 3.

• Ahora se te redirigirá a otra página.

• Introduce tus datos de acceso a Finmatics.

• Haz clic en “Continuar”.

  

Paso 4.

• Selecciona ahora tu cliente
• Establece un tipo de asiento predeterminado; todas las facturas tendrán este tipo de asiento en Finmatics
• Haz clic en “Siguiente”.

****

Paso 5.

Puedes configurar los ajustes para la exportación de los documentos. A través de la configuración avanzada , puedes establecer criterios adicionales para la exportación. A continuación, haz clic en “Siguiente”. En nuestro ejemplo, dejaremos que las facturas se archiven en Finmatics tras una exportación correcta.

Paso 6.

• Si lo deseas, puedes limitar el periodo de exportación en función de la fecha de la factura o de la importación.
• Haz clic en “Guardar” para iniciar la exportación.

GetMyInvoices transfiere automáticamente todas las facturas relevantes a Finmatics según tu configuración. Además, puedes configurar opciones avanzadas directamente para una empresa o un portal en GetMyInvoices. Encontrarás más información al respecto aquí.