Configuración avanzada de las interfaces de exportación

Las interfaces de exportación de GetMyInvoices ofrecen ajustes avanzados para controlar de forma personalizada la transferencia de documentos. Estos ajustes permiten adaptar el proceso de exportación de forma óptima a las necesidades de cada usuario.

Configuraciones avanzadas y su uso

• Tipos de documento:
  La exportación puede limitarse a un tipo de documento específico. Por ejemplo, solo se pueden exportar documentos del tipo “facturas recibidas”. Estos ajustes se configuran directamente en las empresas y portales correspondientes o en el propio documento.
• Estado de pago:
  La exportación se puede configurar de modo que solo se tengan en cuenta los documentos con un estado de pago específico, por ejemplo, solo las facturas “pagadas”. Esta información también se gestiona directamente en las empresas, en los portales o en el propio documento.
• Facturas con etiquetas:
  Se pueden utilizar etiquetas para marcar documentos de forma específica. De este modo, es posible excluir de la exportación los documentos con determinadas etiquetas o incluirlos de forma selectiva. Las etiquetas funcionan como pegatinas que facilitan la categorización y el filtrado.
• Se requiere aprobación del flujo de trabajo:
  Los documentos solo pueden exportarse tras superar con éxito la aprobación del flujo de trabajo. Los procesos de aprobación en GetMyInvoices pueden configurarse para que se realicen antes de la exportación. Si no se utilizan flujos de trabajo, es posible transferir los documentos manualmente.
• Plantilla para el cambio de nombre:
  Esta función permite renombrar los documentos exportados según una plantilla definida. De este modo, todos los documentos reciben una denominación uniforme en el sistema de destino. Las variables disponibles para el cambio de nombre pueden consultarse mediante el botón «Más».
• Archivar tras la transferencia:
  Una vez realizada con éxito la exportación, los documentos pueden archivarse automáticamente en GetMyInvoices. Esto garantiza una mejor organización y trazabilidad.

Ejemplo: configuración personalizada de los ajustes avanzados

En el siguiente ejemplo, los ajustes se han definido de la siguiente manera:

• Solo se exportan los documentos clasificados como facturas recibidas.
• Solo se exportan los documentos con estado de pago.
• Además, se utiliza una etiqueta específica como filtro.
• Todos los documentos se renombran según un esquema fijo.
• Tras la exportación, los documentos se archivan automáticamente en GetMyInvoices.

Nota importante: Si se han configurado los ajustes avanzados en una cuenta de sincronización, solo se exportarán los documentos que cumplan los criterios definidos. Los documentos que no cumplan todos los requisitos no se exportarán.