Erweiterte Einstellungen bei Export-Schnittstellen

Export-Schnittstellen in GetMyInvoices bieten erweiterte Einstellungen, mit denen Sie steuern, welche Belege übergeben werden und wie.

Die verfügbaren Einstellungen

• Dokumententypen: Beschränkt den Export auf einen bestimmten Typ, zum Beispiel nur Eingangsrechnungen. Der Typ wird bei den jeweiligen Firmen & Portalen oder direkt am Dokument hinterlegt.
• Bezahlstatus: Exportiert nur Belege mit einem bestimmten Status, zum Beispiel nur bezahlte Rechnungen. Auch diese Angabe pflegen Sie bei den Firmen & Portalen oder am Dokument.
• Rechnungen mit Tags: Schließt Dokumente mit bestimmten Tags vom Export aus oder bezieht sie gezielt ein.
• Workflow-Freigabe erforderlich: Exportiert Belege erst nach abgeschlossener Freigabe. Nutzen Sie keine Workflows, übergeben Sie Dokumente stattdessen manuell.
• Muster für Umbenennung: Benennt exportierte Belege nach einem festen Schema um, damit alle Dokumente im Zielsystem einheitlich heißen. Die verfügbaren Variablen sehen Sie über den Plus-Button.
• Nach Übertragung archivieren: Archiviert Belege in GetMyInvoices automatisch, sobald der Export erfolgreich war.

Ein Beispiel

In diesem Beispiel gilt: Es werden nur Dokumente vom Typ Eingangsrechnung exportiert, nur mit Bezahlstatus bezahlt, zusätzlich gefiltert nach einem bestimmten Tag. Alle Dokumente werden nach einem festen Schema umbenannt und nach dem Export automatisch archiviert.

Wichtiger Hinweis: Sind erweiterte Einstellungen an einem Synchronisationskonto hinterlegt, exportiert GetMyInvoices nur Dokumente, die alle Kriterien erfüllen. Belege, die auch nur eine Bedingung nicht erfüllen, werden nicht exportiert.