Impostazioni avanzate per le interfacce di esportazione

Le interfacce di esportazione in GetMyInvoices offrono impostazioni avanzate che consentono di controllare quali documenti vengono trasferiti e in che modo.

Le impostazioni disponibili

• Tipi di documento: limita l’esportazione a un tipo specifico, ad esempio solo alle fatture in entrata. Il tipo viene specificato nelle rispettive aziende e portali oppure direttamente sul documento stesso.
• Stato di pagamento: esporta solo i documenti con uno stato specifico, ad esempio solo le fatture pagate. Anche questa impostazione va configurata nella sezione «Aziende e portali» o direttamente nel documento.
• Fatture con tag: esclude dall’esportazione i documenti con determinati tag oppure li include in modo mirato.
• Approvazione del flusso di lavoro richiesta: i documenti vengono esportati solo dopo il completamento dell’approvazione. Se non utilizza i flussi di lavoro, trasferisca i documenti manualmente.
• Modello di rinominazione: rinomina i documenti esportati secondo uno schema prestabilito, in modo che tutti i documenti nel sistema di destinazione abbiano un nome uniforme. Può visualizzare le variabili disponibili cliccando sul pulsante con il segno più.
• Archiviare dopo il trasferimento: archivia automaticamente i documenti in GetMyInvoices non appena l’esportazione è stata completata con successo.

Un esempio

In questo esempio si applica quanto segue: vengono esportati solo i documenti di tipo «fattura in entrata», con stato di pagamento «pagata», filtrati inoltre in base a una data specifica. Tutti i documenti vengono rinominati secondo uno schema prestabilito e archiviati automaticamente dopo l’esportazione.

Avviso importante: se in un account di sincronizzazione sono state configurate impostazioni avanzate, GetMyInvoices esporta solo i documenti che soddisfano tutti i criteri. I documenti che non soddisfano anche solo una delle condizioni non vengono esportati.