Orden del día

GetMyInvoices te permite transferir tus facturas automáticamente a la interfaz de Agenda. De este modo, podrás optimizar tus procesos contables y gestionar las facturas directamente en FastBill sin necesidad de intervención manual. En este artículo descubrirás cómo configurar la sincronización con Agenda.

Paso 1.

• Haz clic en el perfil, en la esquina superior derecha, y selecciona “Sincronización” en el menú desplegable.
• En la esquina superior derecha, haz clic en el símbolo “+” para añadir una nueva sincronización.
• Selecciona la opción “Exportar” para transferir las facturas automáticamente.

Paso 2.

• Utiliza la función de búsqueda y escribe “Agenda”.
• Selecciona el mosaico de Agenda
• Haz clic en “Siguiente”.

Paso 3.

• Se realizará el reenvío automático.
• Introduce el ID de enrutamiento de Agenda. (En Agenda, ve a Vincular socios. Selecciona GetMyInvoices)
• Copia el ID de enrutamiento que aparece y pégalo en el campo «ID de enrutamiento» de GetMyInvoices.
• Elige si el archivo se transfiere a Agenda con metadatos o solo como PDF.
• Si se transfieren metadatos, estos deben estar asociados a la factura.
• Haz clic en “Conectar con Agenda” para iniciar la sincronización.

Paso 4.

• Introduce los datos de acceso de Agenda.
• Haz clic en “Iniciar sesión”.

Paso 5.

• Configura los ajustes para la exportación de los documentos.
• Establece criterios adicionales para la exportación mediante ajustes avanzados .
• Haz clic en “Continuar”.
• En nuestro ejemplo, dejaremos que Agenda archive las facturas una vez que la exportación se haya realizado correctamente.

Paso 6.

• Opcional: limita el periodo de exportación en función de la fecha de la factura o de la importación.
• Acortar automáticamente los valores largos: si las facturas tienen demasiados caracteres, se acortarán automáticamente.
• Haz clic en “Guardar” para iniciar la exportación.

GetMyInvoices transferirá automáticamente todas las facturas relevantes a Agenda según tu configuración.