Agenda

GetMyInvoices biedt u de mogelijkheid om uw facturen automatisch naar de koppeling van Agenda over te zetten. Zo kunt u uw boekhoudprocessen optimaliseren en facturen zonder handmatig werk direct in FastBill beheren. In dit artikel leest u hoe u de Agenda-synchronisatie instelt.

Stap 1

• Klik rechtsboven op Profiel en selecteer Synchronisatie in het dropdown-menu.
• Klik rechtsboven op het plus-symbool (+) om een nieuwe synchronisatie toe te voegen.
• Kies de optie ‘Exporteren’ om facturen automatisch over te zetten.

Stap 2:

• Gebruik de zoekfunctie en typ Agenda in.
• Selecteer de Agenda-tegel
• Klik op ‘Verder’.

Stap 3:

• Je wordt automatisch doorgestuurd.
• Voer de Agenda-routing-ID in. (Navigeer in Agenda naar Partner koppelen. Selecteer GetMyInvoices)
• Kopieer de weergegeven routing-ID en plak deze in het veld „Routing-ID“ in GetMyInvoices.
• Kies of het bestand inclusief metagegevens of alleen als PDF naar Agenda wordt overgedragen.
• Bij het overzetten van metagegevens moeten deze aan de factuur zijn toegevoegd.
• Klik op Koppelen met Agenda om de synchronisatie te starten.

Stap 4:

• Voer de inloggegevens van Agenda in.
• Klik op Inloggen.

Stap 5:

• Stel de instellingen voor het exporteren van de documenten in.
• Stel via geavanceerde instellingen verdere criteria voor de export in.
• Klik op Volgende.
• In ons voorbeeld laten we de facturen na een succesvolle export in Agenda archiveren.

Stap 6:

• Optioneel: beperk de exportperiode op basis van de factuur- of importdatum.
• Lange waarden automatisch inkorten: als facturen te veel tekens bevatten, worden deze automatisch ingekort.
• Klik op ‘Opslaan’ om de export te starten.

GetMyInvoices stuurt nu automatisch alle relevante facturen naar Agenda op basis van uw instellingen.