Agenda

Mit GetMyInvoices übertragen Sie Ihre Rechnungen automatisch an Agenda und verwalten sie dort ohne manuellen Aufwand.

Schritt 1 Synchronisation öffnen

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil und wählen Sie im Dropdown-Menü Synchronisation.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Plus-Symbol.
3. Wählen Sie Export.

Schritt 2 Agenda auswählen

1. Suchen Sie nach Agenda.
2. Wählen Sie die Agenda-Kachel.
3. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 3 Routing-ID eintragen

1. Gehen Sie in Agenda zu Partner anbinden und wählen Sie GetMyInvoices.
2. Kopieren Sie die angezeigte Routing-ID und fügen Sie sie in GetMyInvoices in das Feld Routing ID ein.
3. Wählen Sie, ob die Datei inklusive Metadaten oder nur als PDF an Agenda übertragen wird. Für die Übertragung von Metadaten müssen diese an der Rechnung hinterlegt sein.
4. Klicken Sie auf Mit Agenda verbinden, um die Synchronisation zu starten.

Schritt 4 Bei Agenda anmelden

1. Tragen Sie Ihre Agenda-Zugangsdaten ein.
2. Klicken Sie auf Anmelden.

Schritt 5 Export-Einstellungen festlegen

1. Legen Sie die Einstellungen für den Export der Dokumente fest.
2. Nutzen Sie bei Bedarf die erweiterten Einstellungen für weitere Kriterien.
3. Klicken Sie auf Weiter.

In diesem Beispiel archivieren wir die Rechnungen nach dem erfolgreichen Export an Agenda.

Schritt 6 Export starten

1. Schränken Sie optional den Exportzeitraum nach Rechnungs- oder Importdatum ein.
2. Aktivieren Sie bei Bedarf Lange Werte automatisch kürzen, damit Rechnungen mit zu vielen Zeichen automatisch gekürzt werden.
3. Klicken Sie auf Speichern, um den Export zu starten.

GetMyInvoices überträgt Ihre Rechnungen ab jetzt automatisch an Agenda.