Agenda

Con GetMyInvoices è possibile trasferire automaticamente le proprie fatture su Agenda e gestirle senza alcun intervento manuale.

Fase 1 Aprire la sezione «Sincronizzazione»

1. Clicchi sul Suo profilo in alto a destra e selezioni «Sincronizzazione» dal menu a tendina.
2. Clicchi sull’icona con il segno più in alto a destra.
3. Selezionare «Esportare».

Fase 2 Selezionare l’agenda

1. Cercate «Agenda».
2. Selezioni il riquadro «Agenda».
3. Clicchi su Avanti.

Fase 3 Inserire l’ID di instradamento

1. In Agenda, acceda alla sezione «Collegare partner» e selezioni GetMyInvoices.
2. Copi l’ID di instradamento visualizzato e lo incolli in GetMyInvoices nel campo «ID di instradamento».
3. Selezionare se il file deve essere trasferito ad Agenda insieme ai metadati o solo in formato PDF. Per il trasferimento dei metadati, questi devono essere presenti nella fattura.
4. Clicchi su «Collegare ad Agenda» per avviare la sincronizzazione.

Fase 4 Accedere ad Agenda

1. Inserisca le Sue credenziali di accesso ad Agenda.
2. Clicchi su «Accedi».

Fase 5 Definire le impostazioni di esportazione

1. Configurare le impostazioni per l’esportazione dei documenti.
2. Se necessario, utilizzi le impostazioni avanzate per specificare ulteriori criteri.
3. Clicchi su Avanti.

In questo esempio archiviamo le fatture dopo averle esportate correttamente in Agenda.

Fase 6 Avviare l’esportazione

1. Se lo desidera, può limitare il periodo di esportazione in base alla data della fattura o alla data di importazione.
2. Se necessario, attivi l’opzione «Abbrevia automaticamente i valori lunghi» affinché le fatture contenenti un numero eccessivo di caratteri vengano automaticamente abbreviate.
3. Clicchi su «Salva» per avviare l’esportazione.

Da oggi GetMyInvoices trasferisce automaticamente le Sue fatture su Agenda.