BackComment lier mes données bancaires à mon compte GetMyInvoices ?
Avec quatre façons d’ajouter vos données bancaires à GetMyInvoices, vous n’êtes qu’à quelques pas seulement de rassembler toutes vos factures directement sur votre tableau de bord GetMyInvoices. Veuillez lire les informations ci-dessous pour commencer la liaison entre vos données bancaires et votre compte GetMyInvoices.
Votre compte bancaire en ligne
Etape 1. A partir de votre tableau de bord GetMyInvoices, cliquez sur le module bancaire dans le menu à gauche.
Etape 2 :
- Une fenêtre pop-up apparaît si vous essayez d’ajouter vos données bancaires pour la première fois. Cliquez sur Se connecter au compte bancaire pour continuer.
- Si vous avez précédemment lié vos données bancaires et que vous aimeriez en connecter un autre compte, cliquez sur l’icône banque en haut à droite de la page Module bancaire, puis cliquez sur l’icône +.
Etape 3. Cliquez sur la liste déroulante dans la fenêtre Ajouter un compte bancaire. Puis choisissez Compte bancaire.
Etape 4. Choisissez le pays de la banque que vous souhaitez lier à partir de la liste déroulante. Puis cliquez sur Enregistrer.
Etape 5. Vous serez redirigé vers une fenêtre de serveur sécurisé et encrypté pour continuer la liaison de votre compte bancaire. Des options peuvent varier selon le pays de la banque choisie à l’étape 4. Veuillez suivre les instructions dans les fenêtres suivantes et entrez vos données bancaires. (Remarque : Vous pouvez avoir à entrer un code d’authentification à 2 étapes (2FA) pour relier votre banque. Veuillez prendre contact avec votre banque pour obtenir plus d’informations.)
Etape 6. Une fois que vous avez passé l’étape de l’authentification de vos données bancaires, vous serez redirigé vers votre compte GetMyInvoices. Le nouveau lien vers votre compte bancaire apparaitra sur la page principale.
PayPal
Etape 1. A partir de votre tableau de bord GetMyInvoices, Cliquez sur Gestion bancaire dans le menu à gauche.
Etape 2 :
- Une fenêtre pop-up apparait si vous essayez d’ajouter vos données bancaires pour la première fois. Cliquez sur Connexion au compte bancaire pour continuer.
- Si vous avez déjà lié vos données bancaires et que vous voulez ajouter un autre compte, cliquez sur l’icone banque en haut à droite de l’écran de la page de gestion bancaire, puis cliquez sur l’icône +.
Etape 3. Cliquez dans la liste déroulante dans la fenêtre Ajouter un compte bancaire. Puis choisissez PayPal.
Etape 4. Veuillez remplir les champs obligatoires en utilisant vos identifiants PayPal. Veuillez lire l’article d’assistance de Paypal pour obtenir plus d’informations.
Etape 5. Une fois que vous avez rempli les champs obligatoires dans la fenêtre du compte bancaire, cliquez sur Enregistrer pour continuer.
Etape 6. Votre compte Paypal apparaitra sur la page de gestion bancaire de GetMyInvoices après vous être connecté.
Stripe
Etape 1. A partir du tableau de bord, cliquez sur Gestion bancaire dans le menu à gauche.
Etape 2 :
- Une fenêtre pop-up va apparaitre si vous essayez d’ajouter vos données bancaires pour la première fois. Cliquez sur Se connecter au compte bancaire pour continuer.
- Si vous avez déjà connecté vos données bancaires et que vous voulez ajouter un autre compte, cliquez sur l’icône compte bancaire en haut à droite de l’écran, puis cliquez sur l’icône +.
Etape 3. Cliquez sur la liste déroulante dans la fenêtre de compte bancaire. Puis choisissez Stripe.
Etape 4. Copiez la clé API de Stripe de votre compte Stripe et collez-le dans le champ Clé API dans la fenêtre Gestion bancaire. Veuillez lire la documentation sur Stripe pour savoir comment trouver la clé API.
Etape 5. Cliquez sur Enregistrer pour continuer. Votre compte Stripe va apparaître une fois que vous vous aurez entré vos identifiants de connexion.
Données bancaires via Excel/CSV
Etape 1. A partir du tableau de bord GetMyInvoices, cliquez sur Gestion bancaire dans le menu à gauche.
Etape 2 :
- Une fenêtre pop-up va apparaître si vous souhaitez ajouter vos données bancaires pour la première fois. Cliquez sur se connecter au compte bancaire pour continuer.
- Si vous avez déjà lié vos données bancaires et que vous voulez lier un autre compte, cliquez sur l’icône banque en haut à droite de l’écran puis cliquez sur l’icône +.
Etape 3. Cliquez sur la liste déroulante dans la fenêtre Ajouter un compte bancaire. Puis choisissez Compte bancaire personnalisé.
Etape 4. Entrez le nom que vous voulez assigner au compte bancaire, puis cliquez sur Enregistrer pour continuer.
Etape 5. Cliquez sur Sélectionner le dossier dans la fenêtre qui apparait, puis sélectionnez le document Excel/CSV dans votre ordinateur.
Etape 6. Dans la fenêtre de chargement des transactions, spécifiez si le dossier que vous allez télécharger dispose d’une ligne d’en-tête. Si vous téléchargez un dossier CVS, veuillez spécifier le type de séparateur. Puis cliquez sur Enregistrer pour continuer.
Etape 7. Vos données bancaires vont apparaître sur la page de gestion bancaire de GetMyInvoices après avoir téléchargé votre dossier Excel/CSV.
Si vous rencontrez des difficultés lors de l’opération de liaison bancaire, veuillez contacter l’assistance avec le bouton dialogue sur le tableau de bord ou veuillez créer une nouvelle requête en cliquant ici.