Connexion à un portail en ligne pour l'importation automatique des factures (navigateur)

GetMyInvoices récupère automatiquement vos factures entrantes depuis les portails en ligne. Vous n'avez donc plus besoin de vous connecter à chaque portail pour télécharger manuellement vos factures. Ce guide vous explique comment procéder via la version navigateur.

Vous pouvez également connecter un portail via l’application de bureau .

---

ÉTAPE 1

Ouvrir l'aperçu du portail

Cliquez sur Entreprises & portails dans le menu de gauche.

---

ÉTAPE 2

Créer un nouveau portail en ligne

1. Cliquez sur Ajouter.
2. Sélectionnez Portail en ligne dans la vignette.
3. Cliquez sur Se connecter via le navigateur.

---

ÉTAPE 3

Définir les identifiants d'accès et les modalités de récupération

1. Sélectionnez le portail souhaité.
2. Saisissez les identifiants d’accès (données que vous utilisez pour la connexion standard au portail).
3. Définissez la date de début (par exemple, à partir du 01/01/2024, date à partir de laquelle les factures seront importées).
4. Définissez la fréquence de récupération automatique (par exemple, tous les 7 jours).
5. Gérez les données de base dans Avancé et Détails de paiement .

---

ÉTAPE 4

Gérer le type de document et les détails de paiement

1. Dans l'onglet Avancé, indiquez le type de document du portail connecté.
2. Gérez les détails de paiement.
3. Définissez le statut de paiement des factures.
4. Définissez le mode de paiement (par ex. prélèvement automatique).
5. Définissez la devise par défaut du portail.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Les portails permettent généralement de récupérer les factures entrantes, c'est-à-dire celles que vous recevez de vos fournisseurs. Tous les documents sont enregistrés comme factures entrantes dans GetMyInvoices.

Vous avez connecté le portail avec succès.

Veuillez noter : plus vous remontez dans le temps pour la date de début, plus le nombre de factures récupérées sera important. Selon le nombre de factures, le processus peut prendre jusqu’à 24 heures. Veillez également à renseigner les rubriques Avancé et Détails de paiement sur chaque portail en ligne. C’est important pour que GetMyInvoices puisse classer les facture correctement.