Collegarsi al portale online per l’importazione automatica delle fatture (browser)

GetMyInvoices recupera automaticamente le Sue fatture in entrata dai portali online. Non è quindi più necessario effettuare l’accesso a ciascun portale e scaricare manualmente le fatture. Questa guida illustra la procedura da seguire tramite la versione browser.

In alternativa, è possibile collegare un portale anche tramite l’app desktop .

Fase 1 Aprire la panoramica del portale

Clicchi su «Aziende e portali» nel menu a sinistra.

Fase 2 Creare un nuovo portale online

1. Clicchi su «Aggiungi».
2. Nella selezione dei riquadri, seleziona «Portale online».
3. Clicchi su «Collegarsi tramite browser».

Fase 3 Impostare i dati di accesso e le modalità di recupero

1. Selezioni il portale desiderato.
2. Inserisca le Sue credenziali di accesso, ovvero i dati che utilizza normalmente per accedere al portale.
3. Impostare la data di inizio a partire dalla quale verranno importate le fatture, ad esempio a partire dal 01/01/2024.
4. Impostare l’intervallo di tempo per il recupero automatico, ad esempio ogni 7 giorni.
5. Modifichi i dati anagrafici nelle sezioni «Avanzate» e «Dettagli di pagamento ».

Fase 4 Inserire il tipo di documento e i dettagli di pagamento

1. Nella scheda «Avanzate», specifichi il tipo di documento del portale collegato.
2. Inserisca i dettagli di pagamento.
3. Definisca lo stato di pagamento delle fatture.
4. Selezioni la modalità di pagamento, ad esempio l’addebito diretto.
5. Impostare la valuta predefinita del portale.
6. Clicchi su «Salva».

Nota: tramite i portali vengono generalmente recuperate le fatture in entrata, ovvero quelle che riceve dai fornitori. Tutti i documenti vengono registrati in GetMyInvoices come fatture in entrata.

Il portale è ora collegato.

Nota bene: più si imposta una data di inizio lontana nel passato, maggiore sarà il numero di fatture recuperate. A seconda del numero, l’operazione può richiedere fino a 24 ore. Inoltre, per ogni portale online, si prega di aggiornare i dati nelle sezioni «Avanzate» e «Dettagli di pagamento». Ciò è importante affinché GetMyInvoices possa classificare correttamente le fatture.