Transaktionen verwalten

Banking im Überblick

Importieren Sie Transaktionen von Bankkonten, PayPal und Stripe in GetMyInvoices und gleichen Sie diese sicher mit Ihren Rechnungen ab. Unterstützt durch PSD2.
Banktransaktionen mit Rechnungen verknüpfen

GetMyInvoices ordnet Ihre Banktransaktionen den passenden Rechnungen zu. Sie prüfen die Vorschläge und bestätigen die richtige Zuordnung.
Wie funktioniert die benutzerdefinierte Bankkontofunktion (CSV-Upload)?

Laden Sie eine Excel- oder CSV-Datei aus Ihrem Online-Banking hoch, um Transaktionen sichtbar zu machen und mit Dokumenten abzugleichen.
Die Transaktionsstatus im Banking-Modul

Grün, Rot oder Grau: Die drei farbcodierten Status zeigen auf einen Blick, ob eine Banktransaktion mit einer Rechnung abgeglichen ist.
Manuelle Synchronisierung von Transaktionen

Stoßen Sie den Abgleich zwischen Banktransaktionen und Rechnungen manuell an, wenn Sie zwischenzeitlich Rechnungen von Hand importiert haben.
Banktransaktionen kommentieren

Hinterlassen Sie eine Notiz an einer Banktransaktion, um wichtige Informationen zu einer Zahlung später wieder abrufen zu können.
Regeln für den Transaktions- und Rechnungsabgleich

Mit Banking-Regeln verknüpfen Sie Transaktionen automatisch mit Rechnungen oder schließen bestimmte Buchungen dauerhaft vom Abgleich aus.
Verantwortliche Person für ein Bankkonto festlegen

Legen Sie für jedes Bankkonto eine verantwortliche Person fest, die automatisch benachrichtigt wird, wenn Transaktionen keinen Beleg haben.
Einzelbeleganforderung: Belege anfordern und verknüpfen

Fordern Sie per E-Mail einen fehlenden Beleg zu einer Transaktion an, bei Kolleginnen und Kollegen oder externen Personen. Der Beleg wird automatisch verknüpft.
Sammelbeleganforderung: Belege für mehrere Transaktionen anfordern

Wählen Sie mehrere Transaktionen aus und fordern Sie die fehlenden Belege mit einer Nachricht bei einem GetMyInvoices-Nutzer an.
Transaktionen im CAMT-Format exportieren

Exportieren Sie Transaktionen als camt.053 oder camt.054, etwa für Konten ohne IBAN wie PayPal oder American Express, und laden Sie die Datei extern hoch.
Transaktionen im MT-940-Format exportieren

Exportieren Sie Bank- und Kartenumsätze im MT-940-Format und importieren Sie die .sta-Datei direkt in DATEV oder ein anderes Buchhaltungssystem.

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