Verantwortliche Person für ein Bankkonto festlegen

Für jedes Bankkonto in GetMyInvoices können Sie eine verantwortliche Person festlegen. Sie erhält in festgelegten Abständen eine Benachrichtigung, wenn Transaktionen ohne zugeordneten Beleg vorliegen. So fallen fehlende Dokumente früh auf.

Schritt 1 Konto auswählen

1. Gehen Sie links zu Banking.
2. Klicken Sie auf das Menü-Symbol (drei horizontale Linien).
3. Wählen Sie das gewünschte Konto aus und klicken Sie auf die drei Punkte daneben.

Schritt 2 Verantwortliche Person festlegen

1. Wählen Sie Verantwortlichen für Konto festlegen.
2. Wählen Sie eine Person aus der Liste.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Benachrichtigungseinstellungen anpassen

Schritt 1 Einstellungen öffnen

1. Klicken Sie oben rechts auf das Klingel-Symbol.
2. Wählen Sie Einstellungen.
3. Scrollen Sie zur Kategorie Banking.

Schritt 2 Intervall festlegen

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü unter Fehlende Belege den Benachrichtigungstyp.
2. Öffnen Sie die E-Mail-Einstellungen und legen Sie das Zeitintervall für die Benachrichtigungen fest.

So erkennt die verantwortliche Person fehlende Belege frühzeitig und kann sie direkt nachreichen.