Regeln für den Transaktions- und Rechnungsabgleich

Mit Banking-Regeln in GetMyInvoices automatisieren Sie den Abgleich zwischen Transaktionen und Rechnungen. Zusätzlich können Sie bestimmte Transaktionen, etwa doppelte oder ungültige Buchungen, dauerhaft ignorieren.

Automatische Zuweisung von Transaktionen und Rechnungen

Schritt 1 Regel anlegen

1. Klicken Sie im linken Menü auf Banking.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol für Einstellungen und Transaktionsregeln.
3. Wechseln Sie im Pop-up-Fenster zur Registerkarte Automatische Zuordnung.
4. Klicken Sie auf Regel hinzufügen.

Schritt 2 Regel speichern

1. Tragen Sie die erforderlichen Angaben für die Regel ein.
2. Klicken Sie auf Speichern.

Die Regel gilt ab dem nächsten Rechnungsimport.

Ausschlussliste: bestimmte Transaktionen ignorieren

Schritt 1 Ausschlussregel anlegen

1. Klicken Sie im linken Menü auf Banking.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol für Banking-Regeln.
3. Wechseln Sie im Pop-up-Fenster zur Registerkarte Ausschlussliste.
4. Klicken Sie auf Regel hinzufügen.

Schritt 2 Ausschlussregel speichern

1. Tragen Sie die erforderlichen Angaben für die Ausschlussregel ein.
2. Klicken Sie auf Speichern.

Auch diese Regel gilt ab dem nächsten Rechnungsimport.

Mit diesen Regeln automatisieren Sie wiederkehrende Abgleichprozesse und sparen sich manuelle Nacharbeit.